하이트론씨스템즈, 162억 규모 영구전환사채 발행 결정

코스피 상장사 하이트론씨스템즈가 운영자금 확보를 위해 162억원 규모의 영구전환사채 발행을 결정했다. 이번 사채 발행은 제3자 배정 방식으로 진행되며, 전환가액은 주당 961원으로 결정됐다.

Why it matters

이번 영구전환사채 발행은 하이트론씨스템즈의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 큰 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

하이트론씨스템즈는 이번 사채 발행을 통해 확보한 자금을 신약 개발 사업을 추진하는 비상장사 (주)지피씨알에 투자할 계획이다. 이는 하이트론씨스템즈가 기존 사업 영역을 넘어 바이오 사업 진출을 본격화하는 신호탄으로 해석될 수 있다.

Details

• 발행 금액: 16,173,768,196원
• 발행 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
• 발행 대상: 신동승, 허원기 (제3자 배정)
• 표면/만기 이자율: 2.0%
• 전환가액: 961원
• 전환청구기간: 2026년 9월 30일부터 2055년 2월 28일까지
• 자금 사용 목적: 타법인 증권 취득자금(운영자금)
• 납입일: 2025년 3월 31일

By the numbers

• 전환 가능 주식 수: 16,830,143주
• 주식총수 대비 비율: 60.95%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "하이트론씨스템즈가 이번 영구전환사채 발행을 통해 바이오 사업 진출을 위한 자금을 마련했다. 투자 성공 여부에 따라 향후 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 예상된다."
• 회사 관계자: "이번 투자를 통해 바이오 사업 분야에서 새로운 성장 동력을 확보하고 미래 성장 기반을 구축해 나갈 것이다."

Key pages

• p. 2: 사채의 종류, 권면총액, 자금조달 목적, 이자지급방법, 원금상환방법 등
• p. 3: 전환비율, 전환가액, 전환가액 조정에 관한 사항 등
• p. 5: 조기상환청구권, 기한이익 상실에 관한 사항 등
• p. 6: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역, 납입방법, 납입자산 관련 비상장회사 개요 등

Tags: #하이트론씨스템즈 #영구전환사채 #바이오사업 #신약개발 #(주)지피씨알 #투자

Disclaimer

본 답변은 주요사항보고서(전환사채권발행결정)을 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 문서 및 관련 정보를 직접 확인하시기 바랍니다. 특히, 납입자산 관련 비상장회사 (주)지피씨알에 대한 정보는 제한적이며, 향후 투자 계약 내용에 따라 변동될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.