## 하이트론씨스템즈, 369억원 규모 영구전환사채 발행 결정

(주)하이트론씨스템즈는 운영자금 확보를 위해 369억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행을 결정했다. 이번 사채 발행은 (주)지피씨알의 주식 취득 자금 조달을 목적으로 하며, 전환가액은 주당 961원으로 결정됐다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 하이트론씨스템즈가 신약개발 바이오 기업 (주)지피씨알에 대한 투자를 통해 신규 사업 진출을 본격화 한다는 점에서 중요한 의미를 가진다. 또한, 영구전환사채 발행으로 재무구조 개선 효과도 기대된다.

The big picture

하이트론씨스템즈는 전통적으로 영상 및 음향기기 제조업을 영위해왔지만, 최근 바이오 사업 진출을 적극적으로 모색해왔다. 이번 (주)지피씨알 투자는 그러한 노력의 일환으로, 향후 바이오 사업을 회사의 새로운 성장 동력으로 삼을 것으로 예상된다.

Details

• 발행규모: 369억 4,366만 8,614원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
• 발행목적: (주)지피씨알 주식 취득 자금 (타법인 증권 취득)
• 전환가액: 주당 961원
• 전환비율: 100% (전환 시 발행할 주식 수: 38,442,932주)
• 전환청구기간: 2025년 9월 30일부터 2054년 8월 31일까지

By the numbers

• 발행금액: 36,943,668,614원
• 전환가액: 961원
• 전환비율: 100%
• 전환 가능 주식 수: 38,442,932주
• 이자율: 표면이자율 2.0%, 만기이자율 2.0%

What they’re saying

• 증권업계 관계자 A: "이번 전환사채 발행은 하이트론씨스템즈가 바이오 사업 진출을 위한 자금을 성공적으로 조달했다는 점에서 긍정적이다. 향후 (주)지피씨알과의 시너지 효과를 창출해낼 수 있을지 주목된다."
• 바이오 업계 전문가 B: "하이트론씨스템즈의 (주)지피씨알 투자는 최근 바이오 산업의 성장 가능성을 높게 평가한 것으로 보인다. (주)지피씨알의 신약 개발 기술력이 하이트론씨스템즈의 사업 다각화에 큰 도움이 될 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-8): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환 조건 등 세부 내용 안내
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 6): 사채 발행 대상자 및 납입 금액 정보 제공
• 납입자산 관련 비상장회사 개요 (p. 7): (주)지피씨알의 사업 내용 및 재무 정보 제공

Tags: #하이트론씨스템즈 #영구전환사채 #지피씨알 #바이오 #신약개발 #투자 #재무구조 #사업다각화

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 본 요약 내용은 투자 권유 또는 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다.