하이트론씨스템즈, 162억원 규모 영구전환사채 발행 결정

(주)하이트론씨스템즈는 운영자금 조달을 위해 162억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행을 결정했다고 9월 9일 공시했다. 이번 사채 발행은 타법인 (주)지피씨알의 주식 취득을 위한 자금 확보 목적이다.

Why it matters

이번 영구전환사채 발행은 하이트론씨스템즈가 (주)지피씨알의 주식을 취득하기 위한 자금을 마련하기 위한 결정으로, 향후 사업 확장 및 투자 전략에 대한 시장의 관심이 집중될 것으로 예상된다.

The big picture

하이트론씨스템즈는 이번 사채 발행을 통해 공격적인 사업 확장 및 신규 사업 진출을 위한 발판을 마련할 것으로 보인다. 특히 (주)지피씨알 주식 취득을 통해 어떤 시너지 효과를 창출할 수 있을지가 주목된다.

Details

• 발행금액: 16,173,768,196원
• 이자율: 발행일로부터 5년간 연 2.0%, 이후 0.5%p 상승, 매년 0.05%p 추가 가산
• 만기일: 2055년 3월 31일 (30년 만기)
• 조기상환: 사채권자는 청구 불가, 발행회사는 발행일 1개월 후부터 가능
• 전환청구: 발행 후 1년간 금지

By the numbers

• 발행금액: 161억 7천만원
• 이자율: 최저 2.0%
• 만기: 30년

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "하이트론씨스템즈의 이번 영구전환사채 발행은 저금융비용으로 장기 자금을 조달하여 재무 건전성을 확보하고, 동시에 (주)지피씨알 주식 취득을 통해 신성장동력 확보를 위한 투자를 단행하려는 전략으로 분석된다."
• 경제연구소 연구원: "(주)지피씨알의 사업 내용 및 하이트론씨스템즈와의 사업적 연관성에 대한 분석이 필요하며, 향후 기업 인수합병(M&A) 시장의 움직임과 업계 구조 변화에 주목해야 할 것이다."

Key pages

• p. 2: 자본으로 인정되는 채무증권 발행 결정의 개요
• pp. 3-4: 사채의 종류, 발행 금액, 이자 지급 방법, 만기일 등 주요 조건
• p. 7: 특정인(신동승, 허원기)에 대한 사채 발행 내역 및 조달 자금의 구체적 사용 목적

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Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 기사에 언급된 내용은 예측이며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 전에 전문가와 상담하고 충분한 정보를 얻으시기 바랍니다.