하이트론씨스템즈, 369억원 규모 영구전환사채 발행 결정

(주)하이트론씨스템즈는 운영자금 조달을 위해 369억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행을 결정했다. 이는 지난 9월 9일 공시된 내용을 정정한 것으로, 발행 대상자에 대한 정보와 납입 방법 등의 내용이 추가되었다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 하이트론씨스템즈가 신약 개발 사업에 대한 투자를 확대하고, 재무 건전성을 강화하기 위한 움직임으로 해석된다. 특히, 납입 방법을 기존 현금 납입에서 타법인 주식 양수도 대금과의 상계로 변경하면서 자금 조달의 효율성을 높였다는 점에서 주목할 만하다.

The big picture

최근 국내외 바이오 시장의 성장세에 힘입어 하이트론씨스템즈는 바이오 사업 부문에 대한 투자를 확대하고 있다. 이번 전환사채 발행은 이러한 성장 전략의 일환으로, 향후 바이오 사업 부문의 성장과 함께 회사의 기업 가치 상승에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

Details

• 발행사채: 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
• 발행규모: 369,436,686,14원 (총 29회차)
• 표면/만기이자율: 2.0%
• 만기일: 2054년 9월 30일
• 납입일: 2024년 9월 30일
• 자금 사용 목적: (주)지피씨알 보통주 인수를 위한 타법인 증권 취득자금
• 납입 방법: (주)지피씨알 보통주 인수에 대한 매매대금 지급 채무와 납입자의 납입채무 상계

By the numbers

• 발행되는 전환사채 총액은 369억 원으로, 이는 회사의 자본총계(2023년 말 기준) 대비 약 269.61%에 달하는 규모이다.
• 전환사채의 전환 기간은 2025년 9월 30일부터 2054년 8월 31일까지이다.
• 전환사채 발행으로 발행될 주식 수는 최대 38,442,932주이다.

What they’re saying

• 증권업계 관계자 A: "이번 전환사채 발행은 하이트론씨스템즈가 바이오 사업 부문을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하기 위한 전략적 선택으로 보인다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주의 깊게 살펴봐야 할 부분이다."
• 바이오 업계 전문가 B: "(주)지피씨알의 기술력과 성장 가능성을 높게 평가하여 투자를 결정한 것으로 해석된다. 향후 (주)지피씨알과의 시너지 창출을 통해 바이오 사업 부문에서 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• 개요 (p.1): 전환사채 발행 결정에 대한 간략한 정보 제공
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p.14): 전환사채 발행 대상자와 납입 금액 정보
• 납입방법이 "기타"인 경우 (p.22): 전환사채 납입 방법에 대한 상세 정보
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p.23): 전환사채를 통한 자금 조달 목적과 (주)지피씨알 개요

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Disclaimer

본 요약 및 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 공시 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자자 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.