엔에스이엔엠, 200억원 규모 전환사채 발행 결정

엔에스이엔엠(구 아이오케이컴퍼니)은 운영자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 9월 11일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 엔에스이엔엠의 사업 다각화를 위한 신규 사업 추진 자금 마련에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

The big picture

엔에스이엔엠은 이번 자금 조달을 통해 신규 사업 추진에 박차를 가할 것으로 예상된다. 특히, 전환사채에 부여된 전환권과 조기상환청구권, 매수선택권 등은 투자자들에게 다양한 투자 기회를 제공할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 조건:
  • 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
  • 발행 규모: 200억원
  • 표면이자율: 4.0%
  • 만기이자율: 7.0%
  • 사채 만기일: 2027년 10월 28일
  • 납입일: 2024년 10월 28일
  • 전환 비율: 100%
  • 전환 가액: 5,080원
  • 전환 청구 기간: 2025년 10월 28일 ~ 2027년 9월 28일
• 특이 사항:
  • 조기상환청구권(Put Option): 사채권자는 2025년 10월 28일부터 매 3개월마다 조기 상환을 청구할 수 있다.
  • 매수선택권(Call Option): 발행회사 또는 지정된 제3자는 2025년 10월 28일부터 1년 11개월 동안 사채권면총액의 50% 한도 내에서 매수를 청구할 수 있다.

By the numbers

• 발행 금액: 200억 원
• 표면이자율: 4.0%
• 만기이자율: 7.0%
• 전환가액: 5,080원
• 전환 가능 주식 수: 3,937,007주
• 잠재 지분율: 최대 38.9%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "엔에스이엔엠의 이번 전환사채 발행은 저금리 기조 속에서 투자자들에게 비교적 높은 수익률을 제공하는 매력적인 투자 기회가 될 수 있다."
• 업계 전문가: "엔에스이엔엠이 구체적인 사업 계획을 제시하지 않은 점은 투자자들이 투자 결정을 내리는 데 걸림돌이 될 수 있다."

Key pages

• p. 8: 전환사채 발행 조건
• pp. 9-10: 전환 가액 조정에 관한 사항
• p. 11: 조기상환청구권(Put Option), 매수선택권(Call Option)

Tags: #엔에스이엔엠 #전환사채 #자금조달 #사업다각화 #투자 #주식

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.