티에스넥스젠, 125억원 규모 신주인수권부사채 발행 결정

코스닥 상장사 티에스넥스젠은 운영자금 조달을 위해 125억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 공시했다.

Why it matters

이번 신주인수권부사채 발행은 티에스넥스젠이 사업 확장을 위한 자금을 조달하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다. 특히 사채권자에게 주어지는 조기상환청구권과 발행회사의 매도청구권은 투자자와 회사 모두에게 유리한 조건으로 작용할 수 있다.

The big picture

티에스넥스젠은 이번 자금 조달을 통해 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다. 특히 신규 사업 진출 등 공격적인 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보하려는 움직임으로 해석된다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
• 발행 규모: 125억원
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 8.0%
• 사채만기일: 2027년 9월 12일
• 자금 사용 목적: 운영자금 (부동산 취득)
• 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 2025년 9월 12일부터 매 3개월마다 가능
• 발행회사 매도청구권(Call Option): 2025년 9월 13일부터 가능
• 담보 제공: 서울특별시 성동구 성수동2가 278-27 소재 토지 및 건물에 대한 공동 제1순위 우선수익권 및 근질권 설정

By the numbers

• 사채권면총액: 125억원
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 8.0%
• 행사가액: 509원
• 행사비율: 100%
• 신주인수권 행사 가능 주식 수: 24,557,956주
• 신주인수권 행사에 따른 발행할 주식 총수 대비 비율: 17.51%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 시장 상황을 고려할 때, 티에스넥스젠이 투자자들에게 매력적인 조건으로 자금 조달에 성공한 것으로 보인다. 특히 조기상환청구권과 매도청구권은 투자자들의 불안 심리를 완화시키는 요소로 작용할 것이다."
• 회사 관계자: "이번 자금 조달을 통해 사업 확장에 필요한 자금을 안정적으로 확보하게 되었다. 앞으로도 지속적인 성장을 위해 노력할 것이다."

Key pages

• p. 3: 발행 결정의 개요
• pp. 3-7: 신주인수권부사채 발행 조건
• p. 7: 담보 제공에 관한 사항
• p. 9: 조달자금의 구체적 사용 목적

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Disclaimer

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