켄코아에어로스페이스, 1,300억 규모 영구 전환사채 발행 결정

켄코아에어로스페이스가 시설투자, 운영자금 확보, 타법인 증권 취득을 위해 케플러 주식회사를 대상으로 1,300억원 규모의 무기명식 사모 영구 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 9월 13일 공시했습니다.

Why it matters

이번 CB 발행은 켄코아에어로스페이스의 향후 사업 확장과 재무 건전성에 큰 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정입니다. 특히, 자본으로 인정되는 영구 CB 발행을 통해 부채비율 증가 없이 대규모 자금 조달에 성공했다는 점에서 주목할 만합니다.

The big picture

켄코아에어로스페이스는 이번 CB 발행을 통해 확보한 자금을 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 투자할 것으로 예상됩니다. 특히, 항공우주 분야 신규 투자를 통해 사업 포트폴리오를 다각화하고 시장 경쟁력을 강화하려는 전략으로 풀이됩니다.

Details

• 발행 금액: 1,300억원
• 발행 대상: 케플러 주식회사
• 사채 종류: 무기명식 사모 영구 전환사채
• 표면/만기 이자율: 3.0%
• 만기일: 2054년 04월 11일 (발행일로부터 30년)
• 자금 사용 목적: 시설자금 600억원, 운영자금 400억원, 타법인 증권 취득자금 300억원

By the numbers

• 총 발행 금액: 1조 3천억 원
• 표면/만기 이자율: 3%
• 만기: 30년

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "켄코아에어로스페이스가 자본시장 불확실성 속에서도 성공적으로 대규모 자금 조달에 성공했다. 이는 투자자들이 회사의 성장 가능성과 미래 전망을 긍정적으로 평가하고 있다는 것을 의미한다."
• 항공우주 전문가: "이번 CB 발행으로 확보한 자금은 켄코아에어로스페이스의 항공우주 분야 기술 경쟁력 강화와 신규 사업 진출에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다."

Key pages

• p. 2: 정정 사항 (이자지급방법 및 조건 - 유예이자 누적 여부, 기타 투자판단에 참고할 사항)
• p. 5: 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 세부 내용
• p. 7: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역

Tags: #켄코아에어로스페이스 #영구CB #전환사채 #투자 #항공우주 #자금조달 #케플러주식회사

Disclaimer

본 요약은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 문서를 직접 참고하시기 바랍니다.