엔젠바이오, 전환사채 발행 조건 정정 공시

엔젠바이오는 2024년 9월 20일, 지난 8월 13일에 공시했던 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정에 대한 정정신고를 공시했다. 이번 정정을 통해 전환사채 발행 규모가 50억원에서 25.1억원으로 감소했으며, 표면이자율과 만기이자율, 전환가액, 옵션 조건 등이 변경되었다.

Why it matters

이번 정정 공시는 엔젠바이오의 자금 조달 계획과 향후 주주 가치에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사항이다. 특히 전환사채 발행 규모 축소와 옵션 조건 변경은 투자자들의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

엔젠바이오는 이번 전환사채 발행을 통해 운영자금을 조달하고자 한다. 하지만, 최초 공시 이후 시장 상황 변화와 투자자들의 의견을 반영하여 발행 조건을 일부 수정한 것으로 보인다.

Details

• 발행규모 변경: 50억원에서 25.1억원으로 감소
• 표면이자율 변경: 2.0%에서 0.0%로 변경
• 만기이자율 변경: 4.0%에서 2.0%로 변경
• 전환가액 변경: 3,360원에서 2,670원으로 변경
• 매도청구권(Call Option) 행사 범위 변경: 발행가액의 50%에서 20%로 변경

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 25.1억원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 2.0%
• 전환가액: 2,670원
• 매도청구권 행사 범위: 발행가액의 20%
• 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 2년 후부터 행사 가능

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "엔젠바이오가 시장 상황을 고려하여 전환사채 발행 규모를 축소하고 투자자에게 유리하도록 옵션 조건을 변경한 것은 긍정적."
• 투자자: "전환가액이 낮아진 것은 긍정적이나, 여 전히 시장 상황과 기업 가치를 좀 더 지켜볼 필요가 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정신고 사유와 정정 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 11-18): 전환사채 발행 조건 상세 정보

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Disclaimer

본 답변은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 답변의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.