스타코링크, 운영자금 확보 위해 35억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장기업 스타코링크가 운영자금 확보를 위해 35억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 23일 공시했다. 전환사채는 주식회사 상상인플러스저축은행을 대상으로 발행되며, 만기일은 2027년 9월 25일이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 스타코링크가 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 중요한 결정이다. 특히 전환사채 발행을 통해 부채비율 증가 없이 자금을 조달할 수 있다는 점에서 긍정적이다.

The big picture

스타코링크는 최근 사업 확장에 적극적으로 나서고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 신규 사업 투자 및 운영자금으로 활용될 예정이다. 스타코링크의 이러한 행보는 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.

Details

• 발행금액: 3,500,000,000원
• 발행 대상: (주)상상인플러스저축은행
• 사채만기일: 2027년 9월 25일
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 6.0%
• 전환가액: 968원
• 전환청구기간: 2025년 9월 25일 ~ 2027년 8월 25일

By the numbers

• 35억원: 이번에 발행되는 전환사채의 총액
• 968원: 전환사채 1주당 전환 가격
• 3,615,702주: 전환사채 발행으로 발행될 수 있는 주식 수
• 10.40%: 전환사채 발행으로 증가할 수 있는 주식 총수 대비 비율
• 2027년 9월 25일: 전환사채 만기일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "스타코링크가 이번 전환사채 발행을 통해 운영자금을 안정적으로 확보할 수 있게 됐다. 특히 전환사채의 조건이 투자자에게 유리하게 설정되어 있어 투자 수요가 높을 것으로 예상된다."
• 스타코링크 관계자: "이번에 확보된 자금은 신규 사업 진출 및 기존 사업 확장을 위한 운영자금으로 활용될 예정이다. 앞으로도 지속적인 성장을 통해 주주 가치를 제고해 나가겠다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 주요 내용 요약
• 전환에 관한 사항 (p. 3): 전환사채의 전환 가격, 전환 청구 기간, 전환으로 발행될 주식 수 등
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 5-9): 조기상환청구권, 중도상환청구권, 기한이익 상실 등에 대한 상세 정보

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Disclaimer

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