엑스큐어, 80억 규모 무보증 사모 전환사채 발행 결정 정정 공시

엑스큐어가 80억원 규모의 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다는 내용의 정정 공시를 2024년 9월 25일 발표했습니다. 이번 정정 공시는 당초 7월 17일 발표했던 내용 중 일부 사항을 변경한 것입니다.

Why it matters

이번 정정 공시는 투자자들에게 엑스큐어의 자금 조달 계획 변화와 이에 따른 영향을 파악할 수 있는 중요한 정보를 제공합니다. 특히, 전환사채 발행 조건 변경은 투자자들의 투자 판단에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

The big picture

엑스큐어는 이번 전환사채 발행을 통해 경영 목적 달성과 신속한 자금 조달을 목표로 하고 있습니다. 이는 엑스큐어가 추진하는 신규 사업 또는 기존 사업 확장에 필요한 자금을 마련하기 위한 것으로 해석됩니다.

Details

• 발행 규모: 80억 원
• 발행 사채 종류: 무보증 사모 전환사채
• 납입일: 2024년 11월 25일
• 사채 만기일: 2027년 11월 25일
• 표면이자율: 1.0% (3개월 이자지급)
• 만기이자율: 2.0%
• 전환가액: 5,030원
• 전환에 따라 발행할 주식 수: 1,590,457주
• 주식총수 대비 비율: 21.59%
• 전환청구기간: 2025년 11월 25일 ~ 2027년 10월 25일
• 조기상환청구권: 2025년 11월 25일부터 매 3개월마다 가능, 조기상환율은 권면금액의 101.0075%부터 시작하여 점차 증가

By the numbers

• 80억 원: 전환사채 발행 규모
• 5,030원: 전환가액
• 1,590,457주: 전환 가능 주식 수
• 21.59%: 전환 가능 주식 비율

What they’re saying

• 증권 전문가: "이번 엑스큐어의 전환사채 발행은 성장을 위한 자금 확보 차원으로 해석된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분이다."
• 업계 관계자: "엑스큐어의 자금 조달 목적과 향후 사업 계획에 대한 구체적인 정보가 부족하다. 투자자들은 추가적인 정보 공개를 요구할 수 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정신고 사유와 정정된 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 6-10): 전환사채 발행 조건 및 주요 내용 상세 설명
• 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 (p. 10): 사채 발행 대상 및 선정 이유
• 【조달자금의 구체적 사용 목적】 (p. 11): 자금 조달 목적 및 향후 계획

Tags: #엑스큐어 #전환사채 #자금조달 #주식 #투자

Disclaimer

본 답변은 제공된 공시 자료를 바탕으로 작성되었으며, 답변 내용의 정확성이나 신뢰성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.