에이치엘비이노베이션, 자회사 VERISMO 인수 위한 유상증자 결정

에이치엘비이노베이션(이하 '에이치엘비이노')은 바이오 사업 진출을 가속화하기 위해 미국 CAR-T 치료제 개발 회사인 VERISMO Therapeutics(이하 'VERISMO') 인수 목적으로 1,563억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 2024년 9월 27일 공시했다.

Why it matters

이번 유상증자는 에이치엘비이노가 기존 리드프레임 사업에서 벗어나 바이오 사업으로 무게중심을 이동하고 있음을 보여주는 중요한 신호다. 특히 VERISMO가 보유한 CAR-T 치료제 기술은 에이치엘비이노의 미래 성장 동력 확보에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.

The big picture

에이치엘비이노는 최근 매출 감소와 영업이익 악화를 겪으며 새로운 성장 동력 발굴에 매진해왔다. 이번 VERISMO 인수는 이러한 노력의 일환으로, 글로벌 바이오 시장 진출을 통해 기업 가치를 제고하려는 전략으로 풀이된다.

Details

• 에이치엘비이노는 VERISMO의 최대 주주로서 이미 50.85%의 지분을 보유하고 있으며, 이번 유상증자를 통해 100% 자회사로 편입할 계획이다.
• 유상증자 규모는 156,339,299,160원이며, 신주 발행가액은 3,124원이다.
• 신주는 VERISMO 기존 주주들에게 배정되며, 납입일은 2024년 10월 31일이다.
• 에이치엘비이노는 유상증자 대금 지급을 위해 미래에셋증권으로부터 1,500억원을 차입했으며, 최대주주인 에이치엘비가 담보를 제공했다.

By the numbers

• 유상증자 규모: 156,339,299,160원
• 신주 발행가액: 3,124원
• 신주 발행 주식 수: 50,044,590주
• 유상증자 후 에이치엘비 지분율: 18.16%
• 유상증자 후 에이치엘비제약 지분율: 9.86%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 유상증자는 에이치엘비이노의 VERISMO 인수 의지를 확실히 보여주는 것으로, 향후 바이오 사업 확대에 대한 기대감을 높인다."
• 제약업계 관계자: "VERISMO가 개발 중인 CAR-T 치료제는 시장성이 큰 분야로, 에이치엘비이노가 성공적으로 기술을 확보할 경우 큰 성장을 이룰 수 있을 것이다."

Key pages

• VERISMO 인수 목적 및 배경 (p. 16): 에이치엘비이노의 VERISMO 인수 배경과 기대 효과에 대한 내용을 확인할 수 있다.
• 자금 사용 목적 (p. 16): 유상증자를 통해 조달한 자금의 사용 계획을 상세히 보여준다.
• 제3자 배정 대상자별 배정 내역 (pp. 19-23): 각 주요 주주들의 지분 변동을 확인할 수 있다.

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Disclaimer

본 요약은 "[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다.