(주)케이에스인더스트리, 100억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)케이에스인더스트리는 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 9월 30일 공시했다. 전환사채 발행 대상자는 캡스톤에셋투자조합이며, 납입일은 2024년 10월 30일이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 (주)케이에스인더스트리가 기존 사업의 역량 강화 등 운영자금 확보를 통해 미래 성장 동력을 마련하기 위한 것으로 풀이된다. 전환사채 발행 조건과 시장 상황에 따라 주식으로 전환될 경우, 회사의 주주 구성에도 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

(주)케이에스인더스트리는 최근 시장 변동성 속에서 지속적인 성장을 위한 투자 자금 확보에 힘쓰고 있는 것으로 보인다. 이번 전환사채 발행을 통해 재무 건전성을 확보하고, 신규 사업 추진 등에 적극적으로 나설 것으로 예상된다.

Details

• 발행규모: 100억원
• 발행종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행대상: 캡스톤에셋투자조합
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 4.0%
• 납입일: 2024년 10월 30일
• 만기일: 2027년 10월 30일
• 전환가액: 2,221원
• 전환청구기간: 2025년 10월 30일 ~ 2027년 09월 29일

By the numbers

• 발행금액: 10,000,000,000원
• 전환가능 주식수: 4,502,476주
• 기발행 주식총수 대비 비율: 23.98%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 시장 상황을 고려할 때, 사모 전환사채 발행을 통한 자금 조달은 합리적인 선택으로 보인다. 다만, 전환사채 발행 조건에 따라 주식 가치 희석 가능성도 존재한다."
• 투자 전문가: "투자자들은 (주)케이에스인더스트리의 미래 성장 가능성과 전환사채 발행 조건 등을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내릴 필요가 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정과 발행 조건 요약
• p. 10: 조기상환청구권(Put Option) 및 중도상환청구권(Call Option) 관련 세부 내용
• p. 13: 미상환 주권 관련 사채권 정보 및 기발행 주식총수 대비 비율

Tags: #전환사채 #사모발행 #운영자금 #캡스톤에셋투자조합 #케이에스인더스트리

Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 일부 정보는 추정치를 포함하고 있습니다. 따라서 실제 내용과 차이가 발생할 수 있으며, 투자 결정 시에는 전문가와 상담하거나 관련 자료를 충분히 검토하는 것이 필요합니다.