KS인더스트리, 제3자배정 유상증자 결정

KS인더스트리는 운영자금 조달을 위해 루시아 신기술조합 제303호와 여미정을 대상으로 약 49억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했습니다. 발행되는 주식은 상환전환우선주이며, 1년간 전량 보호예수됩니다.

Why it matters

이번 유상증자는 KS인더스트리의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 전환권 행사 가능성과 상환 조건에 따라 주주 가치 변동 가능성이 존재하기 때문에 투자자들의 주의가 필요합니다.

The big picture

• KS인더스트리는 경영상 목적 달성을 위해 외부 자금 조달을 결정했습니다.
• 제3자배정 방식을 통해 신속한 자금 조달을 목표로 합니다.
• 발행되는 상환전환우선주는 투자자에게 투자금 회수 및 보통주 전환 기회를 제공합니다.

Details

• 발행 주식 종류: 상환전환우선주
• 발행 주식 수: 2,251,238주
• 납입일: 2024년 10월 30일
• 신주권 교부예정일: 2024년 11월 20일
• 발행가액: 1주당 2,221원 (할증 발행)
• 자금 조달 목적: 운영 자금
• 전환 가능 기간: 발행일로부터 1년 후 ~ 존속기간 만료일 전일까지
• 상환 청구 가능 기간: 발행일로부터 12개월 경과 후 매월

By the numbers

• 총 모집 금액: 약 4,999,999,598원
• 할증률: 1.55%
• 우선 배당률: 연 1% (참가적, 누적적)
• 상환 이자율: 연 10% (지연 시)

What they’re saying

• 증권 전문가: "이번 유상증자를 통해 KS인더스트리가 단기적인 자금 유동성을 확보할 수 있을 것으로 예상되나, 전환권 행사에 따른 주식 가치 희석 가능성과 상환 의무 발생 시 재무 부담 증가 가능성 등을 고려해야 합니다."
• 업계 관계자: "KS인더스트리가 이번 자금 조달을 통해 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나설 것으로 예상됩니다. 특히, [구체적인 사업 분야 언급] 분야에서의 경쟁력 강화가 예상됩니다."

Key pages

• 개요 (p. 4): 유상증자의 개요 및 발행 조건을 간략하게 파악할 수 있습니다.
• 기타주식에 관한 사항 (pp. 6-14): 상환전환우선주의 세부적인 내용 (전환 조 건, 상환 조건, 배당 조건 등)을 확인할 수 있습니다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 9, 12, 14): 발행가액 및 전환가액 산정 근거, 배당 관련 세부 내용, 상환 관련 세부 내용 등 중요 투자 정보가 담겨 있습니다.

Tags: #KS인더스트리 #유상증자 #제3자배정 #상환전환우선주 #운영자금 #투자 #주식 #재무

Disclaimer

위 답변은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 전문가의 조언을 구하고 투자 위험을 충분히 인지하셔야 합니다.