퀀텀온, 100억원 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장기업 퀀텀온이 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 퀀텀온의 재무 구조 및 사업 확장에 영향을 미칠 수 있다. 특히, 전환사채 발행 조건과 향후 주가 흐름에 따라 주식 가치 희석 가능성도 존재한다.

The big picture

퀀텀온은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 물품 구매 등 운영자금으로 활용할 계획이다. 이를 통해 사업 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력 확보에 나설 것으로 예상된다.

Details

• 발행 조건:
  • 발행 금액: 100억원
  • 이자 지급: 발행일부터 만기일 전일까지 계산, 만기일 전일 일시 상환
  • 만기 이자율: 3%
  • 만기일: 2027년 9월 6일
  • 전환 가격: 발행일 이사회 결의일 전일 기준 1개월, 1주일, 최근일 가중산술평균주가의 산술평균, 최근일 가중산술평균주가 중 가장 높은 가액의 100%
  • 전환 청구 기간: 2025년 10월 4일부터 2027년 9월 3일까지
• 주요 특징:
  • 사채권자 조기상환청구권(Put Option) 부여
  • 발행회사 매도청구권(Call Option) 부여

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 100억원
• 전환에 따라 발행할 주식 수: 7,183,908주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 26.26%

What they’re saying

증권 업계 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 퀀텀온은 단기적인 자금 유동성을 확보하고 성장 전략을 가속화할 수 있을 것으로 보입니다. 다만, 전환사채 발행 조건과 향후 주가 흐름에 따라 주주 가치 희석 가능성도 존재하기 때문에 투자 시 유의해야 합니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요와 주요 내용을 간략하게 요약
• 전환에 관한 사항 (pp. 5-7): 전환 가격 결정 방법, 전환 청구 기간, 전환 가액 조정에 관한 세부 내용
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 8): 사채권자 조기상환청구권, 발행회사 매도청구권 등 투자자가 고려해야 할 사항

Tags: #퀀텀온 #전환사채 #운영자금 #주식가치희석

Disclaimer

본 요약은 공시된 정보를 기반으로 작성되었으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다. 또한, 전문가 의견은 예상에 불과하며 실제와 다를 수 있습니다.