퀀텀온, 자금 조달 위해 51억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장기업 퀀텀온이 운영자금 확보를 위해 51억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 4일 공시했다. 이는 당초 발행하려던 100억원 규모에서 절반으로 줄어든 규모다. 발행 대상은 주식회사 더오션과 주식회사 마린이며, 각각 22억 5천만원, 28억 5천만원씩 배정받았다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 퀀텀온의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 중요하다. 특히 발행 규모가 당초 계획보다 절반으로 줄어든 배경에 관심이 쏠린다.

The big picture

퀀텀온은 최근 신규 사업 확장과 시설 투자 등에 적극적으로 나서고 있다. 이번 자금 조달을 통해 퀀텀온은 필요한 자금을 확보하고 사업 확장에 속도를 낼 것으로 예상된다.

Details

• 발행 규모: 5,100,000,000원
• 발행 대상: 주식회사 더오션 (2,250,000,000원), 주식회사 마린 (2,850,000,000원)
• 사채 만기일: 2027년 10월 4일
• 표면/만기 이자율: 각 10%
• 전환 가액: 주당 1,319원
• 전환 기간: 2025년 10월 4일 ~ 2027년 9월 3일

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 51억 원
• 전환가액: 1,319원
• 전환 가능 주식 수: 3,866,565주
• 발행 후 예상 자기자본 대비 부채비율: 67.20%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "퀀텀온의 이번 전환사채 발행은 성장을 위한 자금 확보 차원으로 해석된다. 다만, 최근 시장 상황 악화로 인해 발행 규모를 축소한 것으로 보인다."
• 퀀텀온 관계자: "이번 자금 조달을 통해 계획된 사업을 안정적으로 추진하고 기업 가치를 제고하는 데 최선을 다할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전반적인 내용 파악 가능
• 전환사채권 발행결정 (pp. 8-10): 발행 조건, 전환 조건 등 세부 내용 확인 가능
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 11-12): 조기상환청구권, 매도청구권 등 특이사항 확인 가능

Tags: #퀀텀온 #전환사채 #자금조달 #투자 #코스닥

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