하이트론씨스템즈, 162억 규모 영구전환사채 발행 결정

하이트론씨스템즈는 운영자금 확보를 위해 162억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행을 결정했다고 9월 9일 공시했다. 해당 사채는 전환 시 351만4508주의 보통주로 전환될 예정이며, 전환가액은 4,602원, 전환 청구 기간은 2026년 3월 31일부터 2055년 2월 28일까지다. 납입일은 2024년 9월 26일로 예정되어 있다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 하이트론씨스템즈가 신약 개발 사업에 집중 투자하기 위한 자금 조달의 일환으로 해석된다. 특히 전환사채 발행 대상자가 바이오 기업인 ㈜지피씨알의 최대주주라는 점에서, 향후 두 회사 간의 사업적 협력 가능성에도 관심이 모아진다.

The big picture

최근 하이트론씨스템즈는 기존 사업 영역인 영상 및 음향 기기 제조 외에 바이오 사업을 미래 성장 동력으로 삼고 적극적인 투자를 진행하고 있다. 이번 전환사채 발행은 이러한 회사의 비전을 보여주는 것으로, 향후 바이오 사업 부문의 성장 가능성과 수익성 확보 여부가 주목된다.

Details

• 발행 목적: 운영자금 확보 (타법인 증권 취득자금 포함)
• 발행 대상: 신동승, 허원기 (㈜지피씨알 최대주주)
• 발행 규모: 16,173,768,196원
• 전환가액: 4,602원
• 전환 가능 주식 수: 3,514,508주
• 전환 청구 기간: 2026년 3월 31일 ~ 2055년 2월 28일
• 납입일: 2024년 9월 26일

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 162억원
• 전환가액: 4,602원
• 전환 가능 주식 수: 351만 주
• 전환 후 지분율 변동: 약 12.73% 증가 예상 (기존 발행 주식 총수 기준)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 하이트론씨스템즈가 바이오 사업 확장에 본격적으로 나서는 신호탄으로 해석된다. 다만, 전환사채의 특성상 주가 변동에 따라 회사의 자금 조달 계획에 차질이 생길 가능성도 배제할 수 없다."
• 바이오 업계 관계자: "㈜지피씨알은 유망한 신약 개발 파이프라인을 보유하고 있는 기업으로, 하이트론씨스템즈와의 시너지 효과가 기대된다. 향후 두 회사 간의 기술 협력 또는 공동 연구 개발 등 구체적인 협력 방안에 대해 주목할 필요가 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 주요 내용 요약
• 전환에 관한 사항 (pp. 5-7): 전환가액, 전환 청구 기간, 전환가액 조정에 관한 사항 등 상세 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 7-9): 조기상환청구권, 기한이익 상실에 관한 사항, 납입자산 관련 정보 등

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Disclaimer

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