한국첨단소재, 40억 규모 전환사채 발행 결정... 최대주주 변경 앞두고 자금 조달

(주)한국첨단소재는 운영자금 조달을 위해 40억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 10월 14일 공시했다. 이는 정정 공시로, 최초 공시는 2024년 8월 27일에 이루어졌다. 주요 변경 사항으로는 전환가액 조정 조건 명시, 조기상환청구권(Put Option) 관련 내용 추가, 발행 대상자 정보 명확화 등이 있다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 한국첨단소재가 최대주주 변경을 앞두고 이루어졌다는 점에서 주목할 만하다. 회사는 이번 자금 조달을 통해 경영상 목적을 달성하고 재무 구조를 개선하는 데 활용할 것으로 예상된다.

The big picture

한국첨단소재는 최근 딥마인드플랫폼(주)에 70억원 규모의 주식 양수도 계약을 체결하며 최대주주 변경을 예고했다. 이번 전환사채 발행은 새로운 경영 체제 아래에서의 사업 확장 및 투자 자금 확보를 위한 움직임으로 해석된다.

Details

• 발행 금액: 40억원
• 발행 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 대상: 스페이셜인베스트먼트(주) (20억원), 김호선 (20억원)
• 자금 사용 목적: 운영자금 (원부자재, 외주비, 인건비 등)
• 전환 비율: 100% (주식 1,981주)
• 전환 가액: 1,981원
• 전환 청구 기간: 2025년 9월 12일 ~ 2027년 9월 7일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 가능

By the numbers

• 발행금액: 4,000,000,000원
• 전환가액: 1,981원
• 전환비율: 100%
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 3.0%
• 사채만기일: 2027년 9월 12일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "한국첨단소재의 이번 전환사채 발행은 최대주주 변경과 맞물려 진행되면서 시장의 관심을 받고 있다. 성공적인 자금 조달을 통해 회사가 새로운 도약을 위한 발판을 마련할 수 있을지 주목된다."
• 한국첨단소재 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 회사의 성장 동력 확보와 미래 사업 추진을 위한 투자에 사용될 예정이다. 앞으로도 적극적인 투자와 경영 혁신을 통해 기업 가치를 높이는 데 최선을 다할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 전환사채권 발행결정 (pp. 5-7): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환 청구 기간 등 상세 정보 포함
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 7-10): 조기상환청구권, 기한이익 상실 조건 등 투자자가 고려해야 할 추가 정보 제공
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 10): 전환사채 발행 대상자 정보 및 선정 이유 명시

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Disclaimer

본 답변은 공시된 문서를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 문서를 직접 참고하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.