이연제약, 850억 규모 전환사채 발행 결정

이연제약은 2024년 10월 14일, 운영자금 확보 및 재무구조 개선을 위해 850억원 규모의 무기명식 무이권부 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 전환사채의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 5.0%이며, 만기일은 2029년 10월 25일이다. 전환가액은 13,950원으로, 전환에 따라 발행될 주식 수는 6,093,189주로 기존 발행주식 총수 대비 32.78%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 이연제약의 재무 건전성과 미래 사업 계획에 영향을 미칠 수 있다. 850억 원이라는 규모는 회사의 자금 운용에 큰 영향을 줄 수 있고, 전환사채의 특성상 주식으로 전환될 경우 주주 가치에도 변동이 생길 수 있기 때문이다.

The big picture

이연제약은 이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금을 AAV 시설 투자 및 운영 자금으로 사용할 예정이다. 이는 이연제약이 미래 성장 동력으로 삼고 있는 AAV 기반 바이오 사업에 적극적으로 투자하려는 의지를 보여주는 것으로 해석된다.

Details

• 발행 규모: 850억 원
• 사채 종류: 무기명식 무이권부 사모 전환사채
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 5.0% (연복리)
• 만기일: 2029년 10월 25일
• 전환가액: 13,950원
• 전환 가능 기간: 2025년 10월 26일 ~ 2029년 10월 24일
• 전환에 따라 발행될 주식 수: 6,093,189주
• 발행 대상: 다수의 기관투자자 (세부 내역은 문서 참조)
• 자금 사용 목적: AAV 시설 투자 및 운영 자금, 기존 전환사채 상환

By the numbers

• 850억 원: 전환사채 발행 규모
• 13,950원: 전환가액
• 6,093,189주: 전환 가능 주식 수
• 32.78%: 전환 가능 주식 수의 기존 발행주식 총수 대비 비율
• 2029년 10월 25일: 만기일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 이연제약이 AAV 사업에 대한 강한 투자 의지를 보여주는 것으로 해석된다. 다만, 전환사채 발행 규모가 크기 때문에 향후 주가 흐름에 미치는 영향을 예의주시할 필요가 있다."
• 바이오 업계 전문가: "이연제약은 AAV 분야에서 국내 선두 기업 중 하나로 꼽힌다. 이번 투자를 통해 AAV 사업 경쟁력을 더욱 강화하고 글로벌 시장 진출을 가속화할 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 목차를 보여줍니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-8): 이번 전환사채 발행의 주요 내용이 담겨 있습니다. 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환 가격 조정 방식 등을 확인할 수 있습니다.
• [특정인에 대한 대상자별 사채발행내역] (pp. 6-7): 전환사채 발행 대상 기관투자자들의 목록과 각 기관별 투자 금액 정보가 담겨 있습니다.

Tags: #이연제약 #전환사채 #AAV #바이오 #투자

Disclaimer

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