하이트론씨스템즈, 100억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)하이트론씨스템즈는 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 밝혔다. 이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 2.9%이며, 만기일은 2027년 10월 15일이다. 전환사채 발행 대상자는 (주)윈앤리치이며, 전환에 따라 발행될 주식은 (주)하이트론씨스템즈 기명식 보통주이다.

Why it matters

하이트론씨스템즈의 이번 전환사채 발행은 회사의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 자금 조달 목적과 전환사채 발행 조건을 분석함으로써 투자자들은 회사의 미래 가치에 대한 판단 근거를 얻을 수 있다.

The big picture

하이트론씨스템즈는 이번 전환사채 발행을 통해 운영자금을 확보하고 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다. 특히, 전환사채 발행 조건과 시장 상황에 따라 주식 가치 변동 가능성이 존재하며, 이는 투자자들의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있다.

Details

• 발행금액: 100억원
• 이자율: 표면이자율 2.9%, 만기이자율 2.9%
• 만기일: 2027년 10월 15일
• 발행방식: 사모
• 전환가액: 901원
• 전환비율: 100%
• 전환청구기간: 2025년 10월 15일부터 2027년 9월 15일까지
• 전환가액 조정 조건: 시가 하락, 합병, 자본 감소, 주식 분할 및 병합 등 (자세한 내용은 공시 문서 참조)
• 조기상환청구권: 발행일로부터 12개월 이후 매 3개월마다 가능 (자세한 내용은 공시 문서 참조)
• 매도청구권: 발행회사는 본 사채 원금 기준 30%까지 매도 청구 가능 (자세한 내용은 공시 문서 참조)

By the numbers

• 발행금액: 10,000,000,000원
• 표면이자율/만기이자율: 2.9%
• 전환가능 주식 수: 11,098,779주
• 전환 후 지분율: 약 22.28% (기존 발행 주식 총수 기준)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "하이트론씨스템즈의 이번 전환사채 발행은 저금리 기조 속에서 비교적 낮은 금리로 자금을 조달했다는 점에서 긍정적이다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주가 변동에 영향을 미칠 수 있다."
• 투자 전문가: "투자자들은 하이트론씨스템즈의 사업 성장성과 재무 건전성, 전환사채 발행 조건 등을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 한다."

Key pages

• p. 1: 정정신고(보고) 개요
• p. 5: 전환사채권 발행결정 세부사항 (전환가액, 전환청구기간 등)
• pp. 6-9: 기타 투자판단에 참고할 사항 (전환가액 조정, 조기상환청구권, 매도청구권 등)

Tags: #하이트론씨스템즈 #전환사채 #운영자금 #투자 #주식 #재무 #사모 #윈앤리치

Disclaimer

본 요약은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 모든 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다. 본 요약은 투자 조언이 아니며, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.