오픈놀, 120억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 오픈놀이 운영자금 조달을 위해 120억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 오픈놀의 성장을 위한 운영자금 확보 목적이며, 향후 사업 확장 및 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

오픈놀은 이번 자금 조달을 통해 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다. 특히, 신규 서비스 개발 및 마케팅 강화를 통해 시장 점유율 확대에 적극적으로 나설 것으로 보인다.

Details

• 발행 금액: 120억원
• 이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기일: 2029년 10월 18일
• 전환가액: 주당 1,987,083원 (액면가 100원, 발행가액 대비 20% 할증)
• 전환청구기간: 2025년 10월 18일 ~ 2029년 9월 18일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 24개월 후부터 3개월 단위로 행사 가능
• 매도청구권: 발행일로부터 12개월 후부터 1개월 단위로 행사 가능

By the numbers

What they’re saying

• 금융업계 관계자: "오픈놀의 이번 전환사채 발행은 성장성을 인정받은 결과이며, 향후 사업 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다."
• 증권사 애널리스트: "전환사채 발행 조건이 투자자에게 유리하게 설정되어 있어 투자 수요가 높을 것으로 예상된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주가 변동에 영향을 미칠 수 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 간략한 정보 제공
• 세부 내용 (pp. 4-7): 전환사채 발행 조건 (이자율, 만기일, 전환가액, 조기상환청구권, 매도청구권 등) 상세 정보 제공
• 자금 사용 목적 (p. 9): 타법인 증권 취득자금으로 활용될 예정이며, 구체적인 내용은 확정 후 정정 공시 예정

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