하이트론씨스템즈, 340억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)하이트론씨스템즈는 2024년 12월 26일 납입을 목표로 340억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행을 결정했다고 10월 18일 정정 공시했다. 이는 당초 9월 9일 공시된 내용에서 납입일이 변경된 것이다. 전환사채 발행 대상자는 (주)지피씨알의 주식을 보유하고 있는 25개 기관 및 개인 투자자들이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 하이트론씨스템즈가 신약 개발 사업을 추진하는 (주)지피씨알에 투자하기 위한 자금을 조달하는 데 목적이 있다. 특히, 발행 대상자가 모두 (주)지피씨알 주식 보유자라는 점에서, 하이트론씨스템즈와 (주)지피씨알 간의 사업적 협력 관계가 더욱 강화될 것으로 예상된다.

The big picture

하이트론씨스템즈는 전환사채 발행을 통해 바이오 사업 진출을 위한 투자 재원을 마련하고, (주)지피씨알은 신약 개발 사업 확장에 필요한 자금을 확보하게 된다. 이는 양사 모두에게 긍정적인 결과를 가져올 수 있는 전략적 움직임으로 해석된다.

Details

• 발행규모: 340억 6,284만 4,762원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
• 납입일: 2024년 12월 26일 (변경)
• 만기일: 2054년 12월 26일
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 2.0%
• 전환가액: 961원
• 전환비율: 100%
• 전환청구기간: 2025년 12월 26일 ~ 2054년 11월 26일

By the numbers

• 전환사채 발행 규모는 하이트론씨스템즈 자기자본 대비 128.37%에 달한다.
• 전환사채 발행으로 최대 35,445,197주의 신주가 발행될 수 있다.
• 전환사채 발행 후 하이트론씨스템즈의 총 발행 주식 수는 71,445,197주로 증가한다.

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "하이트론씨스템즈의 이번 전환사채 발행은 바이오 사업 진출을 위한 발판을 마련하는 동시에 (주)지피씨알과의 협력 관계를 강화하는 전략적 선택으로 보인다."
• 투자 전문가: "전환사채 발행으로 하이트론씨스템즈의 재무적 부담이 가중될 수 있지만, (주)지피씨알의 신약 개발 성공 시 높은 투자 수익을 기대할 수 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 사유 및 주요 내용 요약
• 발행 결정 (p. 5): 전환사채 발행 조건 상세 정보
• 투자판단 참고사항 (pp. 6-17): 조기상환청구권, 기한이익 상실, 발행 대상자 정보 등

Tags: #하이트론씨스템즈 #전환사채 #바이오 #신약개발 #투자 #지피씨알 #주식 #재무 #증권 #기업분석

Disclaimer

본 기사는 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으나, 실제 투자 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정 전 반드시 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.