에스퓨얼셀, 150억 규모 전환사채 발행 결정

에스퓨얼셀은 운영자금 확보를 위해 150억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 10월 22일 공시했다. 이번 전환사채는 표면이자율 0%, 만기이자율 0%이며, 만기일은 2029년 10월 24일이다. 전환에 따른 주식수는 1,321,003주로, 주식총수 대비 15.92%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 에스퓨얼셀이 향후 사업 확장을 위한 자금을 조달하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 특히 전환사채 발행으로 조달된 자금은 해외 시장 진출을 위한 제품 인증, 건물용 연료전지 제품 생산, 신사업 투자 등에 사용될 예정입니다.

The big picture

에스퓨얼셀은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 국내외 연료전지 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 미래 성장 동력을 확보하고자 합니다. 특히 해외 시장 진출을 위한 적극적인 투자를 통해 글로벌 연료전지 기업으로 도약하려는 의지를 보여주고 있습니다.

Details

• 발행금액: 150억원
• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 0%
• 만기일: 2029년 10월 24일
• 전환가액: 11,355원
• 전환비율: 100%
• 전환에 따라 발행할 주식의 종류: 에스퓨얼셀 주식회사 기명식 보통주
• 전환에 따라 발행할 주식의 수: 1,321,003주
• 전환청구기간: 2025년 10월 24일부터 2029년 9월 24일까지

By the numbers

• 전환사채 규모: 150억원
• 전환가액: 11,355원
• 전환 가능 주식 수: 1,321,003주
• 주식 총수 대비 비율: 15.92%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "에스퓨얼셀은 국내 연료전지 시장의 선두주자로서 이번 전환사채 발행을 통해 성장을 위한 발판을 마련했다."
• 에너지 전문가: "글로벌 수소 경제 확산 추세에 따라 연료전지 시장의 성장 가능성은 매우 높으며, 에스퓨얼셀은 이번 투자를 통해 시장 선점에 유리한 고지를 확보할 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건 및 일정
• p. 3: 전환사채 전환 조건 및 전환가액 조정에 관한 사항
• pp. 6-7: 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
• p. 8: 조달자금의 구체적 사용 목적

Tags: #에스퓨얼셀 #전환사채 #운영자금 #연료전지 #해외진출

Disclaimer

본 분석은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 본 문서에 명시되지 않은 다양한 요인에 의해 달라질 수 있습니다. 투자 결정 시에는 본 분석 정보뿐만 아니라 다양한 정보를 참고하고 투자 전문가와 상담하는 것이 필요합니다.