엔솔바이오사이언스, 15억 규모 전환사채 발행 결정

엔솔바이오사이언스는 운영자금 조달을 위해 마그나 GREEN 펀드를 대상으로 15억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 10월 22일 공시했다. 이는 2024년 8월 13일 공시된 내용에서 조기상환율 변경에 따른 정정 공시이다. 사채 만기일은 2029년 8월 27일이며, 표면이자율과 만기이자율은 각각 0.00%와 5.00%이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 엔솔바이오사이언스가 연구개발 및 운영에 필요한 자금을 조달하여 사업을 확장하고 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

엔솔바이오사이언스는 이번 전환사채 발행을 통해 신약 개발 및 상용화에 박차를 가할 것으로 보인다. 특히, 현재 개발 중인 신약 후보물질들의 임상 진행 및 상업화에 필요한 자금을 확보함으로써 기업 가치를 높이는 데 집중할 것으로 예상된다.

Details

• 발행대상: 마그나 GREEN 펀드
• 발행금액: 15억원
• 만기일: 2029년 8월 27일
• 표면이자율: 0.00%
• 만기이자율: 5.00%
• 전환가액: 5,830원
• 전환청구기간: 2025년 8월 27일부터 2029년 7월 27일까지
• 조기상환청구권: 2026년 8월 27일부터 매 3개월마다 행사 가능, 단계별 조기상환율 적용
• 콜옵션: 발행일로부터 12개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능, 단계별 원금상환율 적용

By the numbers

• 전환사채 발행금액: 15억원
• 전환가액: 5,830원
• 전환 가능 주식 수: 257,289주
• 조기상환 수익률: 연 5.00% (3개월 단위 복리 계산)
• 콜옵션 행사 시 수익률: 연 2.00% (3개월 단위 복리 계산)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "엔솔바이오사이언스가 이번 전환사채 발행으로 연구개발 및 운영 자금을 안정적으로 확보하게 되었다. 향후 신약 개발 진행 상황에 따라 기업 가치가 크게 상승할 가능성이 있다."
• 바이오 업계 전문가: "엔솔바이오사이언스가 개발 중인 신약 후보물질들의 임상 결과 및 상업화 여부가 중요한 변수가 될 것이다. 성공적인 임상 결과를 확보한다면 이번 전환사채 발행은 매우 성공적인 투자로 평가될 수 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 신고 사유 및 정정 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (p. 7): 전환사채 발행 조건 상세 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 9-11): 조기상환 및 콜옵션 행사 조건, 전환가액 조정 방식 등

Tags: #엔솔바이오사이언스 #전환사채 #발행 #운영자금 #바이오 #신약개발

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 또한, 예상되는 전문가들의 반응은 실제와 다를 수 있으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.