우리기술, 70억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 우리기술이 운영자금 조달을 위해 70억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 10월 23일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 우리기술이 저온분해유화사업 확장에 필요한 운영자금을 확보하기 위한 결정으로, 사업 확장에 대한 회사의 의지를 보여준다. 하지만 전환사채 발행으로 인한 주식 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분이다.

The big picture

우리기술은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 저온분해유화사업에 투자하여 사업을 확장하고 시장 경쟁력을 강화하려는 것으로 보인다. 전환사채 발행 조건에 조기상환청구권과 매도청구권이 포함되어 있어 투자자와 발행회사 모두에게 유리하게 작용할 수 있을지 주목된다.

Details

• 발행 목적: 저온분해유화사업 운영자금
• 발행 규모: 70억원
• 사채 종류: 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기일: 2029년 10월 25일
• 전환가액: 2,394원
• 전환비율: 100%
• 전환청구기간: 2025년 10월 25일 ~ 2029년 9월 25일
• 조기상환청구권(Put Option): 2026년 4월 25일부터 매 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권(Call Option): 발행일로부터 1년 후부터 1년 5개월 동안 매월 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 70억원
• 전환가액: 2,394원
• 전환 가능 주식 수: 약 292만주 (주식총수 대비 약 1.81%)
• 조기상환청구권 행사 가능일: 2026년 4월 25일부터 3개월마다
• 매도청구권 행사 가능 기간: 발행일로부터 1년 후부터 1년 5개월 동안 매월
• 매도청구권 행사 가능 금액: 발행회사 및 지정자가 각 사채권자별 인수금액의 80%까지 행사 가능

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "우리기술의 이번 전환사채 발행은 성장성이 높은 저온분해유화사업에 필요한 자금을 조달하기 위한 것으로 긍정적이다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분이다."
• 환경산업 전문가: "저온분해유화 기술은 폐플라스틱 문제 해결에 기여할 수 있는 친환경 기술로 주목받고 있다. 우리기술이 이번 자금 조달을 통해 기술 경쟁력을 강화하고 시장 지배력을 확대할 수 있을지 귀추가 주목된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-9): 발행 조건, 일정, 조기상환/매도청구권 등 세부 내용
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 10): 전환사채 인수 대상자 정보
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 10): 조달 자금의 구체적인 사용 계획

Tags: #우리기술 #전환사채 #운영자금 #저온분해유화 #사모 #투자 #코스닥

Disclaimer

본 요약은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 답변의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.