(주)비츠로시스, 30억 규모 전환사채 발행 결정

(주)비츠로시스는 경영상 목적 달성 및 필요 자금 조달을 위해 30억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 10월 24일 공시했다. 전환사채 발행 대상자는 최대주주와 관계있는 (주)빛과전자이며, 납입은 (주)빛과전자가 발행한 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로 이루어진다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 비츠로시스가 자금 조달을 통해 사업 확장을 꾀하는 동시에, 최대주주와의 관계를 강화하는 행보로 해석될 수 있습니다. 이는 비츠로시스의 향후 경영 전략과 주주 구성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정입니다.

The big picture

비츠로시스는 최근 사업 확장을 위한 자금 조달에 적극적으로 나서고 있습니다. 이번 전환사채 발행도 이러한 움직임의 일환으로, 회사의 성장 가능성에 대한 자신감을 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.

Details

• 발행 규모: 3,000,000,000원
• 이자율: 표면이자율 2%, 만기이자율 6.3412%
• 만기일: 2027년 10월 24일
• 전환가액: 500원
• 전환 비율: 100%
• 전환 청구 기간: 2025년 10월 24일 ~ 2027년 09월 24일
• 발행 대상: (주)빛과전자
• 납입 방법: (주)빛과전자 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 30억

By the numbers

• 전환사채 발행 규모는 30억원으로, 전환가액 500원 기준 6,000,000주의 신주가 발행될 수 있습니다.
• 이는 현재 발행주식총수(49,160,599주) 대비 약 12.20%에 해당하는 규모입니다.

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "비츠로시스가 최대주주와 관계있는 회사를 통해 자금을 조달하는 것은 이례적이다. 이는 최대주주가 회사의 경영 상황에 대한 높은 신뢰를 가지고 있음을 보여주는 것으로 해석될 수 있다."
• 소액주주: "전환사채 발행으로 인한 주식 가치 희석 가능성을 예의주시해야 한다. 회사는 자금 조달 목적을 명확히 밝히고, 주주 가치 제고를 위해 노력해야 할 것이다."

Key pages

• p. 2: 주요사항보고서/거래소 신고의무 사항
• p. 3: 전환사채권 발행결정 (발행 규모, 이자율, 만기일, 전환가액 등)
• p. 6: 전환청구기간, 전환에 따라 발행할 주식 수, 조기상환청구권 및 매수청구권 관련 정보
• p. 8: 납입자산 관련 비상장회사 개요, 조달자금의 구체적 사용 목적

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 관련 내용은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 확인하시기 바랍니다.