씨비아이, 60억 규모 전환사채 발행 결정...운영자금 확보

씨비아이가 운영자금 확보를 위해 60억원 규모의 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 2024년 10월 28일 공시했다.

Why it matters

이번 CB 발행은 씨비아이의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 자금 조달 목적과 CB 조건에 따라 주주 가치에 미치는 영향이 달라질 수 있다.

The big picture

씨비아이는 최근 자동차 부품 업계 전반의 어려운 상황 속에서도 지속적인 성장을 위해 투자를 확대하고 있다. 이번 CB 발행을 통해 확보한 자금은 씨비아이의 미래 성장 동력 확보를 위한 발판이 될 것으로 예상된다.

Details

• 발행 규모: 60억 원
• 발행 형태: 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2026년 4월 13일
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 3%
• 자금 사용 목적: 운영자금 (재료비)
• 전환가액: 326원
• 전환 가능 기간: 2024년 4월 13일부터 2026년 3월 13일까지
• 조기상환청구권: 납입일로부터 1년 후부터 행사 가능
• 매도청구권: 발행일로부터 1년 후부터 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 6,000,000,000 원
• 전환가능 주식 수: 18,404,907 주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 6.24%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 금리 상승으로 자금 조달이 어려운 상황에서 씨비아이가 성공적으로 CB 발행을 마무리했다. 이는 시장에서 씨비아이의 성장 가능성을 높게 평가하고 있다는 의미로 해석된다."
• 경쟁업체 관계자: "씨비아이의 공격적인 투자 행보가 예상된다. 이번 CB 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 시장 점유율을 확대하려는 움직임을 보일 가능성이 높다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 간략한 정보 제공
• 전환에 관한 사항 (pp. 5-8): 전환가액, 전환 가능 기간, 조기상환청구권, 매도청구권 등 CB의 주요 조건 명시
• 담보제공에 관한 사항 (p. 10): CB 발행과 관련된 담보 제공 내용 설명

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Disclaimer

본 요약은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으나, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다. 또한, 전문가들의 의견은 예상일 뿐이며, 실제와 다를 수 있습니다.