아미코젠, 40억 규모 전환사채 발행 결정

아미코젠은 운영자금 조달을 위해 40억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 10월 28일 공시했다. 이번 전환사채는 표면이자율 0.0%, 만기이자율 110.4080%로 2029년 10월 29일 만기 예정이다.

이번 전환사채 발행은 아미코젠의 재무 건전성과 향후 사업 확장 계획에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히 사모 방식으로 진행되고, 전환권 행사에 따라 주식 ownership 구조에도 변화가 생길 수 있다는 점에서 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

아미코젠은 이번 자금 조달을 통해 세파계 항생제 원료 생산에 필요한 효소 개발에 박차를 가할 것으로 예상된다. 성공적인 자금 조달은 아미코젠의 미래 성장 동력 확보와 시장 경쟁력 강화에 기여할 것으로 전망된다.

발행 목적: 세파계 항생제 원료(7-ACA) 제조에 필요한 효소(CX효소) 개발을 위한 운영자금 확보
발행 방식: 사모 방식
전환 가능 기간: 2025년 10월 29일 ~ 2029년 09월 29일
조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 2년 후부터 매 3개월마다 가능
매도청구권(Call Option): 발행일로부터 1년 후부터 1년 6개월까지 매 3개월마다 가능, 발행회사 및 발행회사 지정자가 행사 가능

증권업계 관계자 A: "아미코젠이 전환사채 발행을 통해 미래 성장 동력 확보를 위한 자금 조달에 성공했다. 다만, 전환권 행사에 따른 주가 희석 가능성은 투자자들이 유의해야 할 부분이다."
업계 전문가 B: "세파계 항생제 원료 시장은 성장 가능성이 높은 분야다. 아미코젠의 이번 투자는 미래 성장 동력 확보를 위한 적극적인 행보로 평가된다."

개요 (p. 1): 문서의 목차를 보여줍니다.
전환사채권 발행결정 (pp. 2-9): 이번 전환사채 발행과 관련된 자세한 내용을 담고 있습니다. 특히 전환 조건, 조기상환청구권, 매도청구권 등 투자 판단에 필요한 중요 정보들이 포함되어 있습니다.
특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 9): 이번 전환사채 발행 대상자에 대한 정보를 보여줍니다.

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 본 자료는 단순 정보 제공의 목적으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.

AI 챗봇