제주맥주, 200억원 규모 전환사채 발행 결정... 운영자금 확보

제주맥주가 운영자금 확보를 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 10월 28일 공시했다. 이번 전환사채 발행은 제주맥주의 성장과 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 결정으로 풀이된다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 제주맥주의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사안이다. 특히, 전환사채 발행 조건과 향후 주가 변동에 따라 주주 가치에 큰 영향을 줄 수 있다.

The big picture

제주맥주는 수제맥주 시장 경쟁 심화와 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 제주맥주의 운영자금 확보와 사업 확장에 사용될 예정이다.

Details

• 발행대상: 투에이치엔비 투자조합 (사모 발행)
• 발행금액: 200억원
• 사채만기일: 2027년 11월 29일
• 표면이자율: 0.0% (만기이자율 3.0%)
• 전환가액: 2,737원
• 전환청구기간: 2025년 11월 29일 ~ 2027년 10월 29일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 200억 원
• 전환가액: 2,737원/주
• 전환 가능 주식 수: 약 730만 주
• 발행 후 예상 주식 총수 대비 비율: 약 61.47%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행으로 제주맥주는 단기적인 자금 유동성을 확보하고, 신제품 개발 및 마케팅 강화 등에 나설 수 있을 것으로 예상된다."
• 투자 전문가: "전환사채 발행 조건과 향후 주가 흐름에 따라 주주 가치에 미치는 영향이 클 것으로 보인다. 투자자들은 전환사채 발행 조건과 회사의 향후 사업 전망을 면밀히 검토할 필요가 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전반적인 전환사채 발행 결정 내용 요약
• 세부 내용 (pp. 9-12): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적, 조기상환청구권 등 상세 정보

Tags: #제주맥주 #전환사채 #투자 #주식 #운영자금 #사모

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.