제노포커스, 550억원 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 제노포커스가 운영 및 연구개발 자금 조달을 위해 550억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 10월 29일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 제노포커스가 연구개발 및 운영에 필요한 자금을 확보하고, 향후 성장 동력을 마련하기 위한 전략적 움직임으로 해석된다. 특히 사모 방식으로 진행되면서, 특정 투자자들로부터 대규모 자금 조달이 이루어질 것으로 예상된다.

The big picture

제노포커스는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 신약 개발 등 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나설 것으로 보인다. 이는 바이오 업계 전반의 투자심리 위축 속에서, 선제적인 자금 조달을 통해 불확실성을 해소하고 경쟁 우위를 확보하려는 전략으로 풀이된다.

Details

• 발행 조건:
  • 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
  • 발행 금액: 550억원
  • 표면이자율: 1.00%
  • 만기이자율: 2.00%
  • 사채 만기일: 2027년 12월 12일
  • 전환가액: 3,081원
  • 전환비율: 100% (주식 1주당 전환사채 1주 전환 가능)
  • 전환 청구 기간: 2025년 12월 12일 ~ 2027년 11월 12일
• 자금 사용 목적: 연구개발 및 운영자금으로 사용될 예정
• 특이사항:
  • 투자자에게 만기 전 조기상환 청구권 (Put Option) 부여
  • 발행회사에게 매도청구권 (Call Option) 부여

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 550억원
• 전환가액: 3,081원/주
• 전환 가능 주식 수: 약 1,785만 주 (발행 주식 총수 대비 약 42.99%)
• 조기상환 청구 가능 시점: 발행일로부터 18개월 후 (2026년 6월 12일) 부터 매 3개월마다

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 바이오 업계 투자심리 위축에도 불구하고 제노포커스가 550억원 규모의 자금 조달에 성공한 것은 긍정적이다. 이는 제노포커스의 기술력과 성장 가능성을 시장에서 인정받은 결과로 해석될 수 있다."
• 바이오 업계 전문가: "이번 자금 조달을 통해 제노포커스는 신약 개발 등 미래 성장 동력 확보에 박차를 가할 수 있을 것으로 예상된다. 특히, 자금 확보를 통해 연구개발 분야에서 가시적인 성과를 창출할 경우 기업 가치 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다."

Key pages

• p. 2: 정정 사항 - 타법인 증권 취득 자금 사용 목적 미확정에 따른 정정
• p. 4: 전환사채권 발행 결정의 주요 내용 (발행 조건, 자금 사용 목적 등)
• pp. 6-7: 투자자의 조기상환청구권(Put Option) 및 발행회사의 매도청구권(Call Option) 관련 세부 내용

Tags: #제노포커스 #전환사채 #자금조달 #바이오 #신약개발 #투자

Disclaimer

본 답변은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 전문가와 상담하고 관련 정보를 충분히 검토하는 것이 중요합니다.