캐리, 105억 규모 전환사채 발행 결정... 납입일 변경 등 14차례 정정 거쳐

코스닥 상장사 캐리가 운영자금 확보를 위해 105억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채 발행은 당초 계획보다 납입일 변경 등을 거치며 14차례 정정 끝에 이루어졌다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 캐리가 신규 사업 자금을 조달하고 재무 구조를 개선하기 위한 움직임으로 해석된다. 하지만 잦은 정정은 투자자들에게 불안감을 줄 수 있다는 점에서 우려의 목소리도 나온다.

The big picture

캐리는 이번 자금 조달을 통해 신규 사업 추진에 박차를 가하고, 경쟁력을 강화하여 실적 개선을 노릴 것으로 예상된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 지분 희석 가능성과 잦은 정정 사유에 대한 명확한 해명이 필요하다.

Details

• 발행 금액: 105억 원
• 이자율: 표면이자율 연 2.0%, 만기이자율 연 5.0%
• 만기일: 2027년 11월 29일
• 전환 가능 기간: 2025년 11월 29일 ~ 2027년 10월 29일
• 전환 가액: 4,175원 (액면가액 500원)
• 전환에 따른 발행 주식 수: 2,514,970주 (발행 주식 총수 대비 33.90%)
• 투자자: 블루원성장조합 (사모)

By the numbers

• 발행 금액: 10,500,000,000원
• 표면 이자율: 2.0%
• 만기 이자율: 5.0%
• 전환가액 조정 최저 한도: 2,925원
• 전환 가능 주식 수: 2,514,970주
• 정정 횟수: 14회

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "캐리가 이번 전환사채 발행을 통해 필요한 자금을 적기에 조달할 수 있을 것으로 예상되지만, 잦은 정정은 투자자 신뢰도에 영향을 미칠 수 있다."
• 캐리 관계자: "시장 상황 변화에 따라 불가피하게 납입일 등을 조정하면서 정정 공시가 여러 차례 이루어졌다. 투자자들의 이익을 최우선으로 고려하여 사업을 추진해 나가겠다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건 (이자 지급 방법, 원금 상환 방법 등)
• p. 5: 전환가액 조정 방식
• p. 14: 조기상환 청구권 (Put Option) 행사 조건
• p. 15: 콜옵션 (Call Option) 행사 조건

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 일부 정보는 해석에 따라 달라질 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다. 또한, 예상되는 반응은 가상의 시나리오일 뿐이며 실제와 다를 수 있습니다.