율호, 400억원 규모 전환사채 발행 결정... 최대주주 변경 가능성

코스닥 상장사 율호가 운영자금 확보를 위해 400억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 30일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 율호의 향후 사업 전략 및 주주 구성에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에서 주목된다. 대규모 자금 조달을 통해 신규 사업 추진 동력을 확보하는 동시에 전환사채 발행 대상에 따라 최대주주 변경 가능성도 존재하기 때문이다.

The big picture

율호는 최근 IT 사업 부문의 성장세를 기반으로 활발한 사업 확장을 추진하고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보되는 자금은 율호의 미래 성장 동력 확보와 사업 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 규모: 400억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 대상: 프리미어투자조합
• 사채 만기일: 2027년 12월 3일
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기이자율: 발행금액의 112.4864%
• 전환 비율: 100%
• 전환 가액: 2,003원 (액면가: 500원)
• 전환 청구 기간: 2025년 12월 3일 ~ 2027년 11월 3일

By the numbers

• 전환사채 발행 규모는 율호의 자기자본 대비 약 72.67%에 해당하는 금액이다.
• 전환사채가 모두 주식으로 전환될 경우 발행되는 주식 수는 19,970,044주로, 기존 발행주식 총수 대비 약 39.33%에 달한다.

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 율호가 신성장 동력 확보를 위해 공격적인 투자에 나서겠다는 의지를 보여주는 것"이라며, "향후 사업 전략 및 실적 개선 여부에 따라 주가 흐름에도 큰 영향을 미칠 것"이라고 분석했다.
• 투자자: "전환사채 발행 조건이 나쁘지 않아 보이지만, 최대주주 변경 가능성 등 불확실성 요인도 존재한다"며 신중한 투자를 당부했다.

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정신고 사유와 정정된 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 4-9): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 행사 조건 등 세부 내용
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 10): 기존 발행된 전환사채 현황 및 이번 발행으로 인한 변동 내용

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Disclaimer

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• 본 기사는 투자를 권유하는 내용이 아닙니다.