스킨앤스킨, 80억 규모 전환사채 발행...운영자금 확보 나서

코스닥 상장사 스킨앤스킨이 운영자금 확보를 위해 80억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 10월 31일 공시했다.

Why it matters

스킨앤스킨의 이번 전환사채 발행은 만성적인 적자로 인한 재무구조 개선과 신규 사업 투자를 위한 자금 조달 목적으로 분석된다. 이는 향후 스킨앤스킨의 경영 정상화 가능성과 성장 전략을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 될 수 있다.

The big picture

스킨앤스킨은 최근 실적 부진을 겪으며 자금 조달에 어려움을 겪어왔다. 이번 전환사채 발행을 통해 재무 건전성을 확보하고 신규 사업 추진 동력을 마련할 수 있을지 주목된다.

Details

• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 총 80억원 규모
• 표면/만기 이자율: 각각 1.0%, 6.0% (3개월 복리)
• 만기일: 2027년 12월 2일
• 전환가액: 810원 (액면가 미만일 경우 액면가로 조정)
• 전환청구기간: 2025년 12월 2일부터 2027년 11월 2일까지
• 자금 사용 목적: 회사 운영자금
• 주요 투자자: (주)토마토투자자문, (주)지씨파트너스 (각 40억원)

By the numbers

• 전환사채 규모: 80억원
• 표면이자율: 1.0% (3개월 복리)
• 만기이자율: 6.0% (3개월 복리)
• 전환가액: 810원
• 전환 가능 주식 수: 9,876,543주
• 발행 후 예상 자기자본 대비 부채비율: 31.9%

What they're saying

• 증권업계 관계자: "스킨앤스킨의 이번 전환사채 발행은 단기적 자금 수혈을 통한 경영난 해소에 초점을 맞춘 것으로 보인다. 다만, 본질적인 수익성 개선과 지속적인 성장 동력 확보가 관건이다."
• 스킨앤스킨 관계자: "이번에 조달된 자금은 회사 운영자금 및 신규 사업 투자에 사용될 예정이다. 이를 통해 재무 건전성을 강화하고, 새로운 성장 동력을 발굴하여 기업 가치를 제고하는데 최선을 다할 것이다."

Key pages

• p. 2: 정정 사항 요약 - 만기일, 전환청구기간, 청약일, 납입일 등 주요 내용 변경
• pp. 7-9: 전환사채 발행 조건 상세 - 전환가액 결정 방식, 전환가액 조정에 관한 사항, 옵션 (조기상환청구권, 매도청구권)
• p. 10: 사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지 조항 명시
• p. 11: 사채 발행 대상 법인 및 주요 재무 정보
• p. 12: 조달자금의 구체적 사용 목적

Tags: #스킨앤스킨 #전환사채 #운영자금 #투자유치 #재무구조개선 #코스닥

Disclaimer

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