엣지파운드리, 신규사업 투자 위해 150억 규모 전환사채 발행

엣지파운드리는 신규 사업 투자 자금 확보를 위해 릴라이언스조합을 대상으로 150억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 10월 31일 정정 공시했습니다. 이는 2024년 5월 23일 공시된 내용을 일부 정정한 것으로, 납입일이 2024년 11월 1일에서 2024년 12월 17일로 변경되었으며, 만기일과 이자지급방법, 조기상환청구기간 등도 변경되었습니다.

Why it matters

엣지파운드리의 이번 전환사채 발행은 신규 사업 추진을 위한 자금 조달 목적이라는 점에서 중요합니다. 이는 엣지파운드리가 기존 사업 영역을 넘어 새로운 성장 동력을 확보하려는 의지를 보여주는 것으로 해석될 수 있습니다.

The big picture

엣지파운드리는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 신규 사업을 추진하고, 이를 통해 기업 가치를 높이고자 할 것으로 예상됩니다. 다만, 신규 사업의 성공 여부는 아직 불확실하며, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성도 존재합니다.

Details

• 발행 대상: 릴라이언스조합 (사모)
• 발행 금액: 150억원
• 만기일: 2027년 12월 17일
• 표면이자율: 3%
• 전환가액: 2,260원
• 전환청구기간: 2025년 12월 17일 ~ 2027년 11월 17일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 발행 금액: 150억 원
• 표면이자율: 3%
• 전환가액: 2,260원
• 전환 가능 주식 수: 6,637,168주
• 발행 후 예상 주식 총수 대비 비율: 17.61%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "엣지파운드리의 이번 전환사채 발행은 신규 사업 진출을 위한 자금 확보 차원으로 해석된다. 성공적인 사업 추진을 통해 기업 가치를 높일 수 있을지 주목된다."
• 투자 전문가: "전환사채 발행은 주식 희석 가능성이 존재하기 때문에 투자자들은 투자 결정에 신중해야 한다. 신규 사업의 성공 가능성과 성장성 등을 면밀히 검토해야 할 것이다."

Key pages

• p. 1: 정정 사항 요약
• p. 5: 전환사채 발행 조건
• pp. 6-7: 전환가액 조정에 관한 사항
• p. 9: 조달자금의 구체적 사용 목적

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Disclaimer

본 답변은 제공된 공시 문서를 바탕으로 작성되었으며, 답변의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자는 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 본 답변은 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다.