엑시온그룹, 55억 규모 영구 전환사채 발행 결정

엑시온그룹이 하남 토지 취득 자금 확보를 위해 55억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채 발행을 결정했다. 이번 사채 발행은 기존에 발행했던 제5회차 전환사채 일부를 조기상환하고, 그 대금을 제7회차 영구 전환사채 납입금으로 대체하는 방식으로 이루어진다.

Why it matters

이번 사채 발행은 엑시온그룹의 재무 전략 변화와 향후 성장 가능성을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 된다. 특히, 영구채 발행을 통해 부채 비율 조정과 투자 자금 확보라는 두 가지 목표를 동시에 달성하려는 의도로 해석된다.

The big picture

엑시온그룹은 이번 사채 발행을 통해 하남 토지 취득 자금을 안정적으로 확보하고, 이를 기반으로 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 조건:
  • 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채
  • 발행 금액: 55억원
  • 표면 이자율: 연 3.0% (매 3개월마다 지급)
  • 만기 이자율: 연 3.0% (만기일시 지급)
  • 만기일: 2054년 11월 4일 (30년 만기)
  • 발행 대상: 쓰리문개발 주식회사
• 주요 조건:
  • 발행회사는 매년 11월 4일마다 사채권자에게 잔액 전액을 중도상환할 수 있는 권리를 가진다.
  • 사채권자는 발행일로부터 1년 후부터 매월 본 사채의 일부를 발행회사에 매도할 수 있는 권리를 가진다.
  • 사채권자는 2025년 11월 4일부터 2054년 10월 4일까지 본 사채를 주식으로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 전환비율은 100%이며, 전환가액은 1,386원이다.

By the numbers

• 발행 금액: 5,500,000,000원
• 표면 이자율: 3.0%
• 만기 이자율: 3.0%
• 만기: 30년
• 전환가액: 1,386원
• 전환 가능 주식 수: 3,968,253주 (발행 주식 총수 대비 11.28%)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: 엑시온그룹이 저금리 시대가 저물어가는 상황에서 이자 부담이 적은 영구 전환사채 발행을 통해 자금 조달 유연성을 확보했다는 점에서 긍정적이다. 다만, 투자자들은 전환권 행사 가능성과 시장 금리 변동 추이를 면밀히 지켜볼 필요가 있다.

Key pages

• 개요 (p.1): 문서의 전체적인 내용을 파악할 수 있다.
• 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 (pp. 2-7): 사채 발행 조건, 전환 조건 등 세부 내용이 담겨 있다.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 7): 발행 대상과 금액을 확인할 수 있다.

Tags: #엑시온그룹 #영구전환사채 #하남토지 #투자 #재무전략

Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)"를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다.