이원컴포텍, 50억 규모 전환사채 발행 결정

이원컴포텍이 운영자금 조달을 위해 50억원 규모의 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행을 결정했다고 5일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 이원컴포텍의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 중요하다. 자금 조달 목적과 규모, 전환사채 조건 등을 통해 기업의 현 상황과 미래 계획을 가늠할 수 있다.

The big picture

이원컴포텍은 최근 자동차 시장 변화에 대응하고 미래 성장 동력을 확보하기 위해 투자를 확대하고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 운영자금으로 활용되어 연구개발, 생산설비 확충, 시장 확대 등에 투입될 것으로 예상된다.

Details

• 발행 규모: 50억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 부보증 사모 전환사채
• 발행 금리: 표면이자율 연 3.0%, 만기보장수익률(YTM) 분기 단위 연복리 7.0%
• 만기일: 2027년 11월 6일
• 전환가액: 1,149원
• 전환 가능 기간: 2025년 11월 6일 ~ 2027년 10월 6일
• 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 행사 가능
• 중도상환청구권(Call Option): 발행일로부터 1년 후부터 매 4개월마다 행사 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 5,000,000,000원
• 표면이자율: 3.0%
• 만기보장수익률(YTM): 7.0%
• 전환가능 주식 수: 4,351,610주
• 주식총수 대비 비율: 13.89%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: 이번 전환사채 발행은 이원컴포텍이 저금리 시장 상황을 활용하여 유리한 조건으로 자금을 조달했다는 점에서 긍정적이다.
• 업계 전문가: 전환사채 발행을 통해 확보한 자금이 미래 성장 동력 확보를 위한 투자에 활용될 경우, 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 전체적인 내용을 파악할 수 있음.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-9): 발행 조건, 전환 조건, 담보 제공 등 세부 정보 확인 가능.

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Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임하에 신중하게 결정해야 합니다. 본 분석은 정보 제공의 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유로 해석되어서는 안 됩니다.