코스닥 상장 앞둔 우양에이치씨, 케이비제26호스팩과 합병 결정

산업용 보일러 제조업체 우양에이치씨가 코스닥 시장 상장을 위해 케이비제26호기업인수목적 주식회사(이하 케이비제26호스팩)와 합병 계약을 체결했다. 합병 후 존속법인은 우양에이치씨이며, 합병 기일은 2025년 4월 18일로 예정되어 있다.

Why it matters

이번 합병은 비상장 기업인 우양에이치씨가 기업공개(IPO) 절차를 거치지 않고 우 backdoor listing 방식으로 코스닥 시장에 상장하는 사례로 주목된다. 이를 통해 우양에이치씨는 상장에 따른 자금 조달 및 기업 인지도 향상 효과를 기대할 수 있게 되었다.

The big picture

최근 국내 IPO 시장 침체가 장기화되면서, 우양에이치씨와 같이 스팩 합병을 통한 우회상장을 택하는 기업들이 증가하는 추세다. 투자자 입장에서는 합병 대상 기업의 사업성과 미래 성장 가능성에 대한 면밀한 검토가 요구된다.

Details

• 합병 방식: 흡수합병 (존속법인: 우양에이치씨, 소멸법인: 케이비제26호스팩)
• 합병 목적:
  • 우양에이치씨 코스닥 시장 상장
  • 연구개발 투자, 시설 확충 등을 통한 성장 동력 확보
  • 경영 투명성 제고 및 주주가치 증대
• 합병 비율: 우양에이치씨 1주당 케이비제26호스팩 0.1620483주
• 주식매수청구권: 합병에 반대하는 주주는 주식매수청구권 행사 가능 (행사 기간 등 세부 내용은 추후 공시 예정)

By the numbers

• 합병비율: 1:0.1620483 (우양에이치씨:케이비제26호스팩)
• 합병기일: 2025년 4월 18일
• 신주 상장예정일: 2025년 5월 7일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 IPO 시장 부진이 지속되면서 스팩 합병을 통한 우회상장이 활성화되고 있다. 다만, 스팩 합병 이후 주가 흐름은 합병 기업의 실적과 성장성에 따라 크게 좌우될 것으로 예상된다."
• 우양에이치씨 관계자: "이번 합병을 통해 코스닥 시장에 성공적으로 입성하여 자본시장에서 우양에이치씨의 기업 가치를 제대로 평가받고, 지속적인 성장을 위한 발판을 마련할 것이다."

Key pages

• 합병 목적 및 기대 효과: p. 3
• 합병 비율 산출 근거: p. 5
• 합병 일정: p. 7
• 주식매수청구권 행사 방법: p. 8

Tags: #우양에이치씨 #케이비제26호스팩 #합병 #코스닥상장 #우회상장 #스팩 #주식매수청구권

Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(회사합병결정)"을 기반으로 작성되었으며, 실제 합병 진행 과정이나 시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 본 보고서 및 관련 공시 자료를 참고하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.