케이지에코솔루션, 195억원 규모 교환사채 발행 결정

케이지에코솔루션은 운영자금 조달을 위해 195억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채 발행을 결정했다고 8일 공시했다. 만기일은 2029년 12월 9일이며, 표면이자율은 0.0%로 만기 이전에 이자 지급 없이 만기일에 일시 상환된다.

Why it matters

이번 교환사채 발행은 케이지에코솔루션이 해외 원료 구매 자금을 확보하기 위한 결정으로, 향후 사업 확장에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 특히, 사모 방식으로 진행되어 자금 조달의 안정성을 확보했다는 점에서 주목할 만하다.

The big picture

케이지에코솔루션은 이번 교환사채 발행을 통해 확보된 자금을 바탕으로 해외 원료 구매를 확대하고, 제품 생산량을 늘려 사업 경쟁력을 강화할 것으로 전망된다.

Details

• 발행금액: 19,500,000,000원
• 만기일: 2029년 12월 9일
• 이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 교환대상: KG스틸 주식회사 기명식 보통주
• 교환비율: 100%
• 교환가액: 최초 교환가액은 KG스틸 주식회사 보통주의 기준주가의 120%로 결정되며, 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.
• 조기상환청구권: 발행일로부터 2년 후부터 매 3개월마다 조기상환 가능
• 자금 사용 목적: 해외원료구매

By the numbers

• 발행금액: 195억원
• 만기: 5년
• 표면이자율: 0%
• 교환비율: 1:1
• 조기상환 가능 시점: 발행 후 2년 뒤부터

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "케이지에코솔루션은 이번 교환사채 발행을 통해 안정적인 자 금 조달에 성공했다. 이를 통해 사업 확장에 필요한 자금을 마련했으며, 향후 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 목차를 보여줍니다.
• 교환사채권 발행결정 (pp. 2-7): 교환사채 발행의 구체적인 내용을 담고 있습니다.
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 7): 자금 사용 계획을 상세히 보여줍니다.

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Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(교환사채권발행결정)"을 기반으로 작성되었으며, 모든 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.