범한퓨얼셀, 130억 규모 전환사채 발행 결정

범한퓨얼셀은 운영자금 조달을 위해 130억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 8일 공시했다. 전환사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기일은 2026년 11월 12일이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 범한퓨얼셀이 향후 사업 확장을 위한 운영자금을 확보하려는 움직임으로 해석된다. 전환사채 발행 조건과 시장 상황에 따라 주가에 미치는 영향이 주목된다.

The big picture

수소 에너지 시장의 성장과 함께 범한퓨얼셀은 연료전지 사업 확장을 위한 투자 자금 마련에 적극적인 것으로 보인다. 이번 전환사채 발행은 단기적인 자금 수요를 충족시키고, 장기적으로는 전환을 통한 추가 자본 확보를 노린 전략으로 풀이된다.

Details

• 발행대상: 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 신한은행 등 다수의 기관투자자
• 만기보장수익률: 별도 명시 없음
• 전환가액: 14,098원 (액면가액 500원)
• 전환비율: 100% (전환 시 발행 가능 주식 수: 922,116주)
• 전환청구기간: 2025년 11월 12일부터 2026년 10월 12일까지

By the numbers

• 발행금액: 130억원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기일: 2026년 11월 12일
• 전환가능 주식수: 922,116주
• 전환 후 발행주식총수 대비 비율: 약 10.53%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 주식 시장의 변동성이 커지면서 전환사채 발행이 자금 조달의 주요 수단으로 떠오르고 있다. 범한퓨얼셀 입장에서는 이자 부담을 줄이면서 필요한 자금을 확보할 수 있는 기회가 될 것이다."
• 에너지 전문가: "수소 경제로의 전환이 가속화되면서 연료전지 시장의 성장 가능성이 높게 평가된다. 이번 자금 조달을 통해 범한퓨얼셀이 연구개발 및 시설 투자를 확대하여 시장 경쟁력을 강화할 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 1: 문서 개요 및 목차
• p. 3: 전환사채 발행 조건 (발행금액, 이자율, 만기일, 전환가액, 전환청구기간 등)
• pp. 6-8: 조기상환청구권(Put Option), 매도청구권(Call Option), 발행회사의 기한이익 상실 조건 등 투자자가 반드시 확인해야 할 중요 정보
• p. 10: 조달자금 사용 목적 및 미상환 주권 관련 정보

Tags: #범한퓨얼셀 #전환사채 #CB #운영자금 #수소경제 #연료전지 #투자

Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 공시 내용을 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.