소니드, 200억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정 정정 공시

소니드는 2024년 11월 11일, 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정에 대한 정정 공시를 발표했습니다. 이번 정정 공시는 2024년 9월 13일에 발표했던 내용 중 일부 사항을 수정한 것입니다. 주요 변경 사항으로는 사채 만기일 변경 (2027년 11월 11일에서 2027년 12월 20일로 변경), 이자 지급일 변경, 전환 청구 기간 변경, 그리고 납입일 변경 등이 있습니다.

Why it matters

이번 정정 공시는 투자자들에게 소니드의 자 fundraising 계획 변동 사항에 대한 최신 정보를 제공합니다. 특히, 사채 만기일, 이자 지급일, 전환 청구 기간 등 투자 결정에 중요한 요소들이 변경되었기 때문에 투자자들은 이를 꼼꼼히 확인해야 합니다.

The big picture

소니드는 이번 전환사채 발행을 통해 운영 자금을 확보하고 재무 구조를 개선하고자 합니다. 전환사채 발행은 기업이 주식 발행 없이 자금을 조달할 수 있는 방법 중 하나이며, 투자자들에게는 향후 주식 전환을 통한 투자 수익을 기대할 수 있는 기회를 제공합니다.

Details

• 발행 금액: 200억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 목적: 운영 자금 확보 및 재무 구조 개선
• 사채 만기일: 2027년 12월 20일 (정정 후)
• 표면 이자율: 연 2.0%
• 만기 이자율: 연 4.0%
• 전환 비율: 100%
• 전환 가액: 1,176원
• 전환 청구 기간: 2025년 12월 20일 ~ 2027년 11월 20일 (정정 후)
• 납입일: 2024년 12월 20일 (정정 후)

By the numbers

• 발행 금액: 2,000,000,000원
• 표면 이자율: 2%
• 만기 이자율: 4%
• 전환 가액: 1,176원
• 전환 가능 주식 수: 1,700,680주

What they’re saying

• 증권 업계 전문가: "소니드의 이번 전환사채 발행은 최근 주식 시장의 불확실성 속에서 비교적 안정적으로 자금을 조달할 수 있는 선택으로 판 보입니다. 다만, 투자자들은 전환사채의 조 건과 회사의 미래 성장 가능성 등을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 할 것입니다."
• 소니드 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 사업 확장 및 경쟁력 강화를 위한 투자에 사용될 예정이며, 이를 통해 회사의 미래 성장을 위한 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다."

Key pages

• p. 1: 정정 신고 대상 공시 서류, 최초 제출일, 정정 사항 요약
• p. 3: 자금 조달 목적, 사채 만기일, 이자 지급 방법, 전환 청구 기간 등 주요 정보
• p. 6: 조기 상환 청구권 (Put Option) 및 매도 청구권 (Call Option) 관련 정보
• p. 7: 사채 발행 대상 법인 정보 및 조달 자금의 구체적 사용 목적

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Disclaimer

위 답변은 2024년 11월 11일에 공시된 정정 공시 내용을 바탕으로 작성되었습니다. 투자 결정은 개인의 판단에 따라 이루어져야 하며, 본 답변은 특정 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 또한, 예상되는 전문가 의견은 실제와 다를 수 있으며, 투자 전 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.