비트나인, 100억원 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

비트나인은 운영자금 확보를 위해 100억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 11월 18일 공시했다. 이번 전환사채의 만기일은 2028년 4월 28일이며, 표면이자율은 1.0%, 만기이자율은 3.0%다. 전환에 따라 발행되는 주식은 보통주 4,694,835주이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 2,130원이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 비트나인이 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 것으로, 투자자들에게는 비트나인에 투자할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 중요한 의미를 갖는다. 특히 전환사채의 조건에 따라 주식으로 전환될 경우 주식 가치 변동에 따른 투자 수익을 기대할 수 있다는 점에서 투자자들의 관심을 모을 것으로 예상된다.

The big picture

비트나인은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 인력 채용 등 운영자금으로 활용하여 사업을 확장하고 시장 경쟁력을 강화할 계획이다. 이를 통해 기업 가치를 높이고 궁극적으로 주주 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

Details

• 발행금액: 100억원
• 발행 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2028년 4월 28일
• 표면이자율: 1.0%
• 만기이자율: 3.0% (3개월 복리)
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 2,130원
• 전환에 따라 발행할 주식: 보통주 4,694,835주
• 전환청구기간: 2026년 4월 28일부터 2028년 3월 28일까지
• 납입일: 2025년 4월 28일

By the numbers

• 100억원: 전환사채 발행 규모
• 2028년 4월 28일: 전환사채 만기일
• 4,694,835주: 전환 가능한 보통주 수
• 2,130원: 전환가액

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 비트나인이 성장을 위한 투자 재원을 마련하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 특히 조기상환청구권(Put Option) 부여를 통해 투자자들의 투자 안정성을 확보한 점이 긍정적으로 평가됩니다."
• IT업계 전문가: "비트나인은 그래프 데이터베이스 분야에서 기술력을 인정받고 있는 기업입니다. 이번 자금 조달을 통해 연구 개발 및 시장 확대에 박차를 가할 수 있을 것으로 기대됩니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용을 한눈에 파악할 수 있습니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 3-7): 전환사채 발행 조건, 전환에 관한 사항, 조기상환청구권 등 세부 내용을 확인할 수 있습니다.

Tags: #비트나인 #전환사채 #투자 #운영자금 #그래프데이터베이스

Disclaimer

본 분석은 공개된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.