아이쓰리시스템, 110억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 아이쓰리시스템은 운영 및 시설 자금 조달을 위해 110억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 20일 공시했다. 전환사채의 표면이자율은 0.0%이며, 만기일은 2029년 11월 27일이다. 전환에 따라 발행될 주식 수는 25만 569주로, 주식 총수 대비 3.53%에 해당한다. 전환 청구 기간은 2025년 11월 27일부터 2029년 10월 27일까지다.

Why it matters

아이쓰리시스템의 이번 전환사채 발행은 향후 사업 확장을 위한 자금 조달 목적이 크다. 투자자 입장에서는 전환사채 발행 조건과 회사의 미래 성장 가능성을 면밀히 분석하여 투자 결정을 내려야 한다.

The big picture

아이쓰리시스템은 이번 자금 조달을 통해 적외선 검출기 양산 및 신규 공장 건축 등에 투자하여 사업을 확장하고 미래 성장 동력을 확보하려는 것으로 보인다.

Details

• 발행 금액: 110억 원
• 발행 목적: 운영자금(40억 원), 시설자금(70억 원)
• 전환가액: 43,900원 (전환사채 발행 이사회 결의일 전일 기준)
• 전환 비율: 115%
• 사채 만기일: 2029년 11월 27일
• 전환 청구 기간: 2025년 11월 27일 ~ 2029년 10월 27일

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 110억 원
• 전환가액: 43,900원
• 전환 가능 주식 수: 250,569주
• 주식 총수 대비 비율: 3.53%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "아이쓰리시스템의 이번 전환사채 발행은 성장성을 높게 평가받은 결과로 보인다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주가에 부담으로 작용할 수 있다."
• 아이쓰리시스템 관계자: "이번 자금 조달을 통해 적외선 검출기 사업의 경쟁력을 강화하고 신규 시장 진출을 가속화할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 목적과 주요 내용을 간략하게 보여줍니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-7): 전환사채 발행의 구체적인 조건과 내용을 상세하게 담고 있습니다.

Tags: #아이쓰리시스템 #전환사채 #자금조달 #적외선검출기 #신규공장

Disclaimer

본 요약 및 분석은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 문서를 직접 참고하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.