아이쓰리시스템, 110억 규모 전환사채 발행 결정

아이쓰리시스템은 2024년 11월 20일 110억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했습니다. 해당 전환사채는 씨스퀘어자산운용이 운용하는 펀드에 배정되며, 만기일은 2029년 11월 27일, 표면이자율은 0.0%입니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 아이쓰리시스템이 신규 자금을 조달하여 신규 공장 건축 및 장비 도입, 적외선 검출기 개발 등 미래 성장 동력 확보에 나서는 중요한 결정입니다. 특히, 사모 방식을 통해 투자 유치를 결정함으로써 단기간에 자금을 확보하고 경영 안정성을 높이는 효과를 기대할 수 있게 되었습니다.

The big picture

아이쓰리시스템은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 적극적인 투자 활동에 나설 것으로 예상됩니다. 이는 향후 회사의 성장을 위한 발판이 될 수 있으며, 투자자들에게는 아이쓰리시스템의 미래 가치에 대한 기대감을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

Details

발행규모: 110억원
사채종류: 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
발행대상: 씨스퀘어 스나이퍼 일반 사모투자신탁 19호 (운용사: 씨스퀘어자산운용, 신탁사: 케이비증권)
만기일: 2029년 11월 27일
표면이자율: 0.0%
만기이자율: 0.5% (일시 상환)
전환비율: 115%
전환가액: 43,900원
자금사용 목적:
- 시설자금: 70억원 (둔곡지구 신규 공장건축 및 장비 도입)
- 운영자금: 40억원 (향후 양산 추진 적외선 검출기 개발 소요 자금)

By the numbers

전환사채 발행금액: 11,000,000,000원
전환가능 주식수: 250,569주
발행회사 주식총수 대비 비율: 3.53%
시설자금: 7,000,000,000원
운영자금: 4,000,000,000원

What they’re saying

증권업계 관계자 A: "이번 전환사채 발행은 아이쓰리시스템이 미래 성장을 위해 필요한 자금을 안정적으로 조달했다는 점에서 긍정적으로 평가된다. 특히, 성장 가능성이 높은 사모펀드 운용사로부터 투자를 유치했다는 점은 회사의 미래 가치를 인정받았다는 것을 의미한다."
증권업계 관계자 B: "다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 기존 주주들에게는 단기적인 주가 하락 요인으로 작용할 수 있다. 하지만, 회사가 확보한 자금을 효율적으로 사용하여 실적 성장을 이룬다면 장기적으로는 주주 가치 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다."

Key pages

개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요를 파악할 수 있습니다.
자금 조달의 목적 (p. 3): 전환사채 발행 자금의 사용 계획을 확인할 수 있습니다.
전환에 관한 사항 (pp. 3-5): 전환사채의 전환 조건 및 전환가액 조정에 대한 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
조기상환청구권 (pp. 5-7): 조기상환 청구 가능 시점 및 조건에 대한 정보를 제공합니다.
매도청구권 (pp. 7-8): 매도청구권 행사 조건 및 절차에 대한 내용을 확인할 수 있습니다.

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Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 추측이나 개인적인 의견이 포함될 수 있습니다. 따라서 실제 결과는 본 분석과 다를 수 있으며, 투자 결정 시에는 반드시 투자자 본인의 판단과 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.