성안머티리얼스, 운영자금 확보 위해 300억 규모 신주인수권부사채 발행

(주)성안머티리얼스가 운영자금 및 연구개발 자금 조달을 위해 300억원 규모의 무기명식 무담보 사모 방식 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 2024년 12월 3일 공시했다.

Why it matters

이번 신주인수권부사채 발행은 성안머티리얼스가 향후 사업 확장 및 연구개발에 필요한 자금을 조달하기 위한 목적으로 진행된다. 특히, 행사가액 조정 조건 등에 따라 주식 가치 변동 가능성이 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

The big picture

성안머티리얼스는 이번 자금 조달을 통해 미래 성장 동력 확보에 박차를 가할 것으로 예상된다. 특히, 연구개발 투자 확대를 통해 신규 사업 진출 및 기존 사업 경쟁력 강화에 집중할 것으로 보인다.

Details

• 발행대상: 티앤이노베이션
• 사채 종류: 무기명식 무담보 사모 신주인수권부사채
• 발행 규모: 300억원
• 만기일: 2028년 4월 25일
• 이자율: 표면이자율 및 만기보장수익률 0%, 별도 이자 없음
• 행사가액: 510원
• 행사비율: 100%
• 행사기간: 2026년 4월 25일 ~ 2028년 3월 25일
• 자금 사용 목적: 운영자금(회사 운영 및 연구개발비 등)

By the numbers

• 발행금액: 300억원
• 행사가액: 510원
• 행사비율: 100%
• 만기 이자율: 0%
• 신주인수권 행사 시 발행 가능 주식수: 58,823,529주
• 기발행주식총수 대비 비율: 71.66%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "성안머티리얼스가 이번 신주인수권부사채 발행을 통해 성공적으로 자금을 조달할 경우, 신규 사업 진출 및 기존 사업 확장에 속도를 낼 수 있을 것으로 예상됩니다."
• 투자 전문가: "투자자들은 이번 신주인수권부사채 발행 조건과 성안머티리얼스의 향후 사업 전망 등을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다."

Key pages

• p. 1: 정정신고(보고) 사유 및 주요 내용 요약
• p. 5: 신주인수권부사채권 발행 결정 세부 내용
• p. 6: 신주인수권 행사가액 조정에 관한 사항
• p. 9: 신주인수권 행사에 따른 신주 발행 관련 정보

Tags: #성안머티리얼스 #신주인수권부사채 #자금조달 #운영자금 #연구개발 #티앤이노베이션 #투자 #주식 #증권

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 본 요약 정보는 실제 내용과 다를 수 있으며, 이로 인해 발생하는 투자 손실에 대해서는 책임지지 않습니다.