성안머티리얼스, 전환사채 발행 조건 정정 공시…전환가액 510원으로 하향 조정

(주)성안머티리얼스는 2024년 12월 3일, 지난 6월 10일 공시했던 전환사채권 발행 결정에 대한 정정신고(보고)를 했다. 이번 정정 공시를 통해 전환사채 발행 조건 일부가 변경되었다.

Why it matters

투자자들은 정정된 내용을 반드시 확인해야 한다. 특히, 전환가액, 납입일, 사채만기일 등 중요 정보가 변경되었기 때문에 투자 판단에 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

성안머티리얼스는 이번 전환사채 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 회사 운영 및 연구개발에 사용할 계획이다. 이는 성안머티리얼스의 사업 확장 및 미래 성장 동력 확보를 위한 전략적 움직임으로 해석될 수 있다.

Details

• 전환가액: 기존 578원에서 510원으로 하향 조정되었다.
• 사채만기일: 2027년 12월 18일에서 2028년 04월 16일로 연장되었다.
• 납입일: 2024년 12월 18일에서 2025년 04월 16일로 연기되었다.
• 전환청구기간: 2025년 12월 18일 ~ 2027년 11월 18일에서 2026년 04월 16일 ~ 2028년 03월 16일로 변경되었다.
• 발행 대상: 기존 "타임파트1조합"에서 "티앤이노베이션"으로 변경되었다.

By the numbers

• 전환사채 권면총액: 2,500,000,000원
• 표면이자율: 5.00%
• 만기이자율: 9.00%
• 전환비율: 100%
• 전환가능주식수: 4,901,960주
• 주식총수 대비 비율: 5.97%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "전환가액 하향 조정은 투자자들에게 유리한 조건으로, 투자 수요 확대에 긍정적으로 작용할 수 있다."
• 경제연구소 연구원: "이번 자금 조달을 통해 성안머티리얼스는 재무 구조를 개선하고, 신규 사업 투자를 위한 실탄을 마련하게 되었다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 사유 및 주요 변경 내용 요약
• 전환에 관한 사항 (pp. 4-7): 변경된 전환가액, 전환청구기간, 조기상환청구권 등 세부 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 7): 조기상환청구권에 대한 추가 설명

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Disclaimer

위 답변은 주어진 공시 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 상황과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 문서의 원문 및 관련 정보를 직접 확인하시기 바랍니다. 또한, 전문가들의 예상 반응은 일반적인 견해를 바탕으로 구성되었으며, 모든 전문가의 의견을 대변하는 것은 아닙니다.