빅토리콘텐츠, 20억 규모 전환사채 발행 결정

(주)빅토리콘텐츠는 운영자금 조달을 위해 20억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 3개월 복리 3.0%이며, 만기일은 2027년 12월 6일이다. 전환에 따라 발행될 주식은 (주)빅토리콘텐츠 기명식 보통주식이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 25,609원이다. 전환청구기간은 2025년 12월 6일부터 2027년 11월 6일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 빅토리콘텐츠의 재무 건전성 및 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있다. 특히 전환사채 발행 조건 및 향후 주가 흐름에 따라 주식 가치 변동 가능성도 존재한다.

The big picture

빅토리콘텐츠는 콘텐츠 제작 및 투자를 주력 사업으로 하고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 콘텐츠 제작 및 신규 사업 투자에 활용될 예정이다.

Details

• 발행규모: 2,000,000,000원
• 발행 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 3개월 복리 3.0%
• 만기일: 2027년 12월 6일
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 25,609원
• 전환청구기간: 2025년 12월 6일부터 2027년 11월 6일까지
• 전환가액 조정 조건: 시가 하락, 합병, 자본 감소, 주식 분할 및 병합 등
• 조기상환청구권: 발행일로부터 12개월 후부터 매 3개월마다 가능

By the numbers

• 발행금액: 20억원
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 25,609원
• 최저 조정가액: 17,927원 (발행당시 전환가액의 70%)
• 조기상환 가능 시점: 발행일로부터 12개월 후부터 매 3개월마다

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 빅토리콘텐츠가 저금리로 자금을 조달할 수 있는 기회가 될 것이다."
• 투자 전문가: "투자자들은 전환사채의 조기상환 조건 및 전환가액 조정 조건 등을 꼼꼼히 확인해야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요를 간략하게 보여준다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 5-7): 발행 조건, 전환 조건, 조기상환청구권 등 자세한 내용을 담고 있다.

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Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.