빅토리콘텐츠, 80억 규모 무보증 사모 전환사채 발행 결정

(주)빅토리콘텐츠는 운영자금 조달을 위해 80억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 만기일이 2027년 12월 23일이며 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%, 3.0%로 설정되었다. 전환사채 발행 대상자는 류민수씨로, 부동산 매매대금 채권과 상계 처리될 예정이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 빅토리콘텐츠의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있다. 특히, 전환사채 발행 조건과 향후 주가 흐름에 따라 주식 가치 희석 가능성도 존재한다는 점에서 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

The big picture

빅토리콘텐츠는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 운영자금으로 활용하여 콘텐츠 제작 사업을 확장하고 경쟁력을 강화할 계획이다. 특히, 최근 콘텐츠 제작 시장의 경쟁이 심화되고 있는 상황에서, 이번 자금 조달은 빅토리콘텐츠의 성장 동력을 마련하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

Details

• 발행규모: 80억원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2027년 12월 23일
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 3.0%(3개월 복리)
• 전환비율: 100% (전환가액 25,609원)
• 전환가액 조정: 시가 하락 시 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70%까지 가능
• 발행대상: 류민수 (부동산 매매대금 채권과 상계 처리 예정)

By the numbers

• 8,000,000,000원 (전환사채 발행 규모)
• 2027년 12월 23일 (만기일)
• 3.0% (만기이자율)
• 25,609원 (전환가액)
• 312,390주 (전환 가능 주식 수)

What they’re saying

금융 전문가들은 빅토리콘텐츠의 이번 전환사채 발행이 단기적인 자금 유동성 확보에는 긍정적일 수 있지만, 전환사채 발행 조건에 따라 주식 가치 희석 가능성도 존재한다고 평가하고 있다. 특히, 전환사채 발행 이후 주가 흐름에 따라 기존 주주들의 이익이 희석될 수 있다는 점을 우려하고 있다.

콘텐츠 업계 관계자들은 빅토리콘텐츠가 이번 자금 조달을 통해 콘텐츠 제작 역량을 강화하고 경쟁력 있는 신규 콘텐츠를 확보하여 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

Key pages

• p. 1: 전환사채 발행 결정, 주요 사항 보고서 개요
• p. 5: 전환사채 발행 조건 (전환가액, 전환청구기간 등)
• p. 8: 조기상환청구권 관련 사항
• p. 10: 전환사채 발행 대상자 및 자금 사용 목적

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Disclaimer

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