에스유홀딩스, 100억원 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 에스유홀딩스가 운영자금 확보를 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 4일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 에스유홀딩스의 재무状況과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히, 전환사채 발행 조건과 자금 사용 계획은 투자자들의 투자 판단에 큰 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

에스유홀딩스는 이번 전환사채 발행을 통해 신규 사업 자금 및 운영 자금을 확보하고, 재무 구조를 개선하여 향후 성장 동력을 마련하고자 한다.

Details

• 발행 규모: 100억원
• 발행 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0.0% (만기일까지 이자 지급 없음)
• 만기이자율: 2.0% (만기일에 원금과 함께 일시 상환)
• 만기일: 2028년 1월 3일
• 전환가액: 1,357원 (발행일 전 1개월, 1주일, 최근일 가중산술평균주가 등을 고려하여 결정)
• 전환비율: 100% (전환 시 에스유홀딩스 보통주 1주당 1주 배정)
• 전환청구기간: 2026년 1월 3일 ~ 2027년 12월 3일
• 자금 사용 목적: 신규 사업 및 물품 구매 등 운영 자금

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 100억 원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 2.0%
• 전환가액: 1,357원
• 전환비율: 100%
• 전환 가능 주식 수: 약 736만 주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "에스유홀딩스의 이번 전환사채 발행은 저금리 기조 속에서 비교적 유리한 조건으로 자금을 조 달할 수 있는 방법이다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주가에 변동 요인으로 작용할 수 있다."
• 에스유홀딩스 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 신규 사업 추진 및 경영 효율성 제고를 위한 운영 자금으로 활용하여 회사의 지속적인 성장 기반을 마련할 계획이다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 개요
• p. 3: 전환사채 발행 조건
• pp. 5-6: 전환사채 조기상환 및 매도청구권 관련 내용
• p. 7: 전환사채 발행 대상 법인 정보
• p. 8: 조달자금의 구체적 사용 목적

Tags: #에스유홀딩스 #전환사채 #운영자금 #신규사업 #투자

Disclaimer

본 요약은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으나, 실제 내용과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 문서를 직접 참고하시기 바랍니다.