지더블유바이텍, 51억 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

지더블유바이텍은 운영자금 조달을 위해 백옥생코리아 주식회사를 대상으로 51억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 12월 13일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 현재 주권 매매거래가 정지된 상황에서 이루어진 것으로, 지더블유바이텍의 경영 정상화를 위한 자금 조달 노력으로 해석될 수 있다. 특히 최대주주와 관련된 기업을 대상으로 발행되어 그 배경에 관심이 쏠린다.

The big picture

지더블유바이텍은 지난 9월 거래소로부터 상장폐지 사유가 발생하여 주권 매매거래가 정지된 상태이다. 이러한 상황에서 자금 조달을 통해 경영난 해소를 위한 노력을 기울이고 있는 것으로 보인다.

Details

• 발행 대상: 백옥생코리아 주식회사
• 발행 금액: 5,100,000,000원
• 사채 만기일: 2027년 12월 13일
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 전환가액: 635원
• 전환청구기간: 2025년 12월 13일 ~ 2027년 11월 13일

By the numbers

• 발행금액: 51억원
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 전환가액: 635원
• 전환가능 주식수: 8,031,496주
• 기발행주식총수 대비 비율: 8.59%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "거래 정지 상태에서 자금 조달에 성공한 것은 긍정적이나, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 투자자들이 유의해야 할 부분이다."
• 회사 관계자: "이번 자금 조달을 통해 재무 건전성을 확보하고 경영 정상화에 박차를 가할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전체적인 사항 요약
• 세부 내용 (pp. 8-15): 발행 조건, 자금 사용 목적 등 상세 정보

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 진행되어야 합니다.