율호, 400억 규모 전환사채 발행 결정... 운영자금 확보 나서

코스닥 상장사 율호가 운영자금 확보를 위해 400억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 13일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 율호가 사업 확장에 필요한 운영자금을 조달하기 위한 것으로, 향후 율호의 성장 전략과 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있다. 특히 전환사채 발행 조건에 따라 최대주주 변경 가능성까지 열려 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

The big picture

율호는 최근 사업 확장에 적극적으로 나서고 있으며, 이를 뒷받침하기 위한 자금 조달의 일환으로 이번 전환사채 발행을 결정한 것으로 풀이된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주주들에게는 부담으로 작용할 수 있다.

Details

• 발행 대상: 프리미어투자조합
• 발행 금액: 400억원
• 만기일: 2028년 2월 10일
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 전환가액: 2,003원
• 전환청구기간: 2026년 2월 10일 ~ 2028년 1월 10일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 6개월 후부터 매 3개월마다 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 400억원
• 전환가액: 주당 2,003원
• 전환 가능 주식 수: 19,970,044주
• 발행 후 예상 자기자본 대비 부채비율: 39.33%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "율호는 이번 전환사채 발행을 통해 운영자금을 확보하고 사업 확장에 속도를 낼 수 있을 것으로 예상된다. 다만, 전환사채 발행 조건에 따라 주식 희석 가능성이 존재하기 때문에 투자자들은 이를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다."
• 소액주주: "회사의 성장을 위한 자금 조달은 필요하지만, 전환사채 발행으로 인한 주식 가치 희석 가능성은 우려스럽다. 회사는 주주 가치 제고를 위해 노력해야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 신고 사항 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 5-9): 전환사채 발행 조건 및 일정, 전환가액 조정 사항, 기한 이익 상실 사유 등 상세 정보

Tags: #율호 #전환사채 #운영자금 #투자 #코스닥

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