알티캐스트, 150억 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 알티캐스트가 운영 및 기타자금 조달을 위해 150억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 12월 16일 공시했다.

Why it matters

알티캐스트의 이번 자금 조달은 향후 사업 확장 및 운영 자금 확보를 위한 것으로, 회사의 미래 전략에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 전환사채 발행을 통해 부채 비율 증가 없이 자금을 조달하고, 향후 주식 전환을 통해 추가적인 성장 동력을 확보할 수 있다는 점에서 주목할 만합니다.

The big picture

알티캐스트는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 사업을 확장하고 경쟁력을 강화하여, 국내외 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고자 합니다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 규모: 150억원
• 발행 대상: 주식회사 베노티앤알, 주식회사 케이피인베스트먼트
• 사채 만기일: 2054년 12월 27일
• 표면이자율: 0.0% (만기보장수익율 연복리 1.0%, 매 5년마다 연복리 2.0% 가산)
• 전환비율: 100% (전환가액 687원)
• 전환청구기간: 2025년 12월 27일 ~ 2054년 11월 27일

By the numbers

• 발행금액: 150억원
• 만기보장수익률: 최소 연 1.0%, 5년마다 2.0%씩 증가
• 전환가액: 687원
• 전환 가능 주식 수: 21,834,061주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "알티캐스트의 이번 전환사채 발행은 저금리 시대에 투자자들에게 매력적인 투자처가 될 수 있을 것으로 예상된다. 특히 만기 보장 수익률이 높고, 전환을 통한 추가 수익 가능성도 있어 긍정적인 평가를 받을 것으로 보인다."
• IT 업계 전문가: "알티캐스트는 이번에 확보한 자금을 통해 신규 사업 진출 등 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나설 것으로 예상된다. 특히, 최근 성장세가 두드러지는 스마트 TV 및 OTT 시장을 중심으로 사업을 확대하고 경쟁력을 강화할 것으로 보인다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 종류 및 제출처, 회사 정보 등을 간략하게 보여줍니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-6): 이번 전환사채 발행의 구체적인 내용을 확인할 수 있습니다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 7): 조기상환 관련 내용과 사채 발행 대상에 대한 정보를 담고 있습니다.

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Disclaimer

본 답변은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 문서를 직접 참고하시기 바랍니다.